回头看上周，我依然觉得 Meta 的财报很优秀，西数的财报很优秀，我认为这些公司包括其他半导体科技都有被错杀的嫌疑。 哪怕你说上周的美伊局势，互相隔空放狠话，最后其实也是什么没发生，油价就这样莫名其妙起飞，股市莫名其妙崩盘，我都不知道到底发生了啥值得这么崩的…😅 上周情绪是很差，但是市场在对着空气恐慌，对着一些没有发生的事情恐慌😅市场就是胆小鬼，但你不能是，你必须勇敢坚定，看到本质，本质就是世界正在因为 ai 变得更好🤣 下周谷歌、微软、亚马逊，大概率也是和 Meta一样是一份美丽的财报，对硬件来说，又是一份打破周期论的强有力证据。市场还能继续无视这次白纸黑字的证据吗？已经错杀一次了，还

So back on your Neoclouds like $NBIS + memory read through... From $AMZN CEO + A16z interview. Q: On memory shortages (eg. $MU / SK Hynix / Samsung): A: "There's only so much memory, and I don't think that that shortage ends in 2027." Q:

也不用等下周的亚马逊财报了，亚马逊 ceo 做了一个 60 分钟的采访说了很多有价值的东西。 1. 亚马逊2026年资本开支2200亿美元，依然无法满足AI算力需求，投入受真实订单驱动。 2. 2026年算力基本售罄，2027年接近售罄，2028年已有大量产能被预订。 3. 内存成为AI扩张的重要瓶颈，HBM与传统DRAM争夺产能，供应紧张可能持续数年。 4. AWS的AI业务仅用三年就突破250亿美元年化收入，商业化速度远超早期云计算。 5. 企业级AI应用仍处于早期，未来5至7年推理需求有望迎来大规模增长。 6. AI推理成本持续下降将推动应用普及，进一步扩大算力和存储需求。

大盘-3%，meta-8%，spcx-9%，达子-4.6%，亚马逊-5%，谷歌-3.5%，半导体跌了也就算了，你们跌什么跌？ Meta 提高资本支出把大家吓坏了？ 现在是提高资本支出也跌，降低资本支出也跌是吧😅怎么样都能找到理由下跌，是这个意思吗？😅 这么跌下去，感觉收盘要收在最低了😇😇 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

何意味？亚马逊改行做黄牛了？这投资者不会是腾讯吧🤣🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/8Nt825Eq4f

Bro, $AMZN semi ETF portfolio is probably going to end up more compelling than what $NVDA owns... Today Amazon signed a $49.8M private placement into PCB maker Gold Circuit Electronics (2368). So now Amazon has ownership/warrants in: - $AAOI - Alchip - $MRVL (Celestial) - $ALAB - $CRDO - $JBL

All right $META Muse is cooking. I can hear all the $AMD, $INTC, and $ARM CPUs vrrrring in the background. Along with the memory + components (NICs, SSDs, DRAM) needed for all the browsers/VMs When I ask it to do a bunch of long form tasks… Intel CEO also said recently that CPU demand is so st

$XPEV carves out its robotics unit and raises >$900M at $6.3B+ valuations. This is following’s Unitree IPO, which now has a ~$35-$36B MC. Then there’s $NVDA / $AMZN backed Agility… at a $2.5B premoney valuation. Which I’d argue is actually further ahead in commercialization than Xpeng. Regardles

$MRVL gives $GOOGL options to buy $12.2B of the company. "The Marvell-Google deal covers a broad range of technologies used ​with TPUs, including processors that run AI models, manage data storage ​and move information ⁠across networks." Which could translate into ~$120 billion ​in revenue throu

Unitree (688836) is now public. And is valued at ~$53.3B, after rising +492.18% We finally have a major public company benchmark for humanoids. For reference, Agility (backed by $NVDA, $AMZN) via $CCXI is expected to go public at $2.5B premoney valuation Q4. $TSLA is $1T+, but Optimus is wrappe

推荐购买： 1.存储三美（mu、sndk、skhy） 2.芯片（intc、nvda、cbrs） 3.新云（nbis、crwv） 4.光（lite、cohr、mrvl） 5.先进封装（amkr、glw） 6.电力（gev、be） 建议上面选择两只重仓，搭配下面任意一只，比例7：3或者6：4分配 7.大科技（goog、amzn、msft、meta） Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

uhhh... the Unitree IPO is more than 8000 times oversubscribed by retail investors. The demand for pure play humanoid companies is absolutely enormous? I'm personally in the US-based Agility Robotics club (Softbank, $NVDA, $AMZN, Foxconn, etc), at $2.5B premoney via $CCXI. And my take is that U

Today I'm writing a weekend guide on how to do DD when shorting $NBIS: First, you look at hyperscaler earnings for AI cloud read through: > $GOOGL: reports record AI cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $AMZN: reports record AI Cloud demand + backlog + margin increases from

我发现很多人喜欢涨了就喊、跌了就装死的博主。我自己是长期持有风格，涨跌无所畏惧，只看是否好公司、好价格。存储价格很便宜，小火箭也一样。 很多人追求低买高卖、信奉技术流，但我认为没人能做到，否则早就财富自由、不会亏钱了。 我们要客观理智，敬畏市场。没人能低买高卖，长期持有就是适合大部分人。这是我过往 10 年的经验总结出来的。比如这一波反弹，真正看空的人有几个抓到了？大盘也是。有人抓到亚马逊反弹吗？有人躲过苹果下跌吗？ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

标普新高、道指新高，纳斯达克大概率后面也会新高，亚马逊新高、苹果新高，最后存储也会新高。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

微软，亚马逊也是经历过非常漫长的冬天才有的今天，那个时候被人骂的声音不比现在存储少，大部分人炒股是不看基本面的，认为涨的多了就要跌，跌的多了就是倒闭，情绪主导一切，没有耐心没有定力，如果你没有长期持有的能力，那微软和亚马逊的这波涨幅你肯定是抓不住的… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

算力中心概念股全部起飞，甲骨文，nbis，亚马逊，谷歌，crwv，不管老云新云，全都起飞上天。消息面上就是美国要建更多的算力中心，规模可能超过所有的预期。 需要更多的芯片，更多的光，更多的电，更多的存储！！！！ 需求不会停止，投资不会减弱！！！一切都在继续！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

六分钟前新闻，亚马逊没你懂存储，不需要反驳我，去反驳这些观点&大佬就行。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/GwGSmSEufT

As a earnings recap: $AMZN, $META, $GOOGL, and $MSFT guided a 2026 combined capex forecast to ~$720-$745 Billion. Up from $695-$725B Billion previously. Amazon: $220B Google: $195B-$205B Meta: $130B-$145B Microsoft: $175B We've already seen significant deleveraging and retail/institutional margin

亚马逊 15%，冲击新高。涨涨很快的🤦 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

Just a TLDR of this week: Media: Hyperscalers overbuilt and are selling excess compute. -> $GOOGL, $MSFT, $META, and $AMZN: Demand for compute far exceeds capacity. Capex go brrr. Institutions: Emergency rate hike or 3x rate hikes, it's all over. -> Kevin Warsh: No rate Hike. Retail/Media: AI is

Few earnings TLDRs with my favorite $AXTI and $AMZN: Amazon: - Raised 2026 capex to $220B vs. prior $200B (partly due to higher memory costs, which is bullish on $MU to Samsung) - Even at $220B, Amazon will not have enough capacity to meet all 2026 demand; Jassy expects the same in 2027. - Most in

苹果-6%，亚马逊+9%，这个时候资本开支上调就不是利空了🤦，指引不及预期都能起飞了，那谷歌财报暴跌找谁说理去？🤦 看来市场完全反转了，亚马逊这个财报放一周前可以-10％，放今天就是+10％。我当初给谷歌财报鸣冤的时候，还一堆人骂我不懂，那有没有懂哥告诉我这个财报和谷歌财报有啥区别吗？ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

所有科技战士都要对微软说一句谢谢，没想到最终拯救我们的竟然是他！ 通过这次下跌，我也看穿了苹果，你就是硅谷恶霸！！！！ 明天还有亚马逊财报，因为微软打了样，我现在也是极度看好👌 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

问题还是缺乏耐心，跌一个月就受不了。一个月真的只是一瞬间，甚至改变不了什么。你看看那些伟大的公司：英伟达横盘9个月，特斯拉横盘 5年多，亚马逊横盘9个月，微软近3年，Meta一年半，谷歌半年。 当然这些科技股是应用端的，不能完全和存储比较。我只想表达，一个月不算什么。因为跌一个月就受不了，你买其他股票也会遇到同样情况。我不知道世界上有没有股票能避免这种一个月下跌，据我所知，连QQQ，黄金，道指都没有，如果真的有，那可能收益应该和银行利息差不多的的那种… Buy the dip，长期持有。Discord在个人资料。

花了大量时间研究所谓存储到头论，先说结论，我目前看不到任何存储到头的迹象。 1. 谷歌在2月确定了全年资本支出指引，4月上调指引，并明确表示每季度都会持续增加，且27年会显著增加，6月重申此观点。我不相信仅过了一个月就会下调支出指引，这几乎不可能。 2. 关于Q2资本支出同比增速放缓的概率，由于谷歌全年指引确定，我们能推算出Q2范围。最极端、最差的情况也有440亿，同比增速为96%，这个程度我不认为可以改变什么。而且这是最极端情况。若为正常或乐观情况，增速依旧在增加。 3. 其他大科技公司情况类似，Meta和微软甚至比谷歌更乐观。唯一有风险的是亚马逊，减缓概率最大，因为其指引已显示在减缓

$AAPL looks to acquire AI chip companies for running AI (Source: The Information) Right now, $MSFT, $META, Amazon, Google are carrying AI capex spend. But what if Apple joined the others after M&A? A possible scenario is that they revise capex largely upward for their own AI buildout. Since th

说实话很多人是不是有阅读障碍啊，我说了那么多存储好话，你就看到最后一行？？是真语文不及格还是咋的？前面写那么多都不看的吗？？ 我再强调一次，大科技的资本开支决定了存储的命运，这是一定的，他们是甲方爸爸~只要资本开支不减少，存储没有到头的说法，这也是存储基本面的最基本逻辑。我不认为大科技会有勇气减缓资本支持，因为现在就是拼刺刀的阶段，谷歌、meta、亚马逊我就说他们哪一个在第一梯队位置了？全都是落后竞争对手。现在降低资本开支就是把位置让给对手，和投降有什么区别。我相信任何一个脑子正常的ceo都不会在此刻因为所谓的财务压力，说我们要开源节流了....ceo不是我们散户，他们都是看的很远。别拿你的

盈亏同源，错就错在因为存储之前的涨幅没有吃到，导致fomo后面重仓，怕自己再次踏空，说到底还是输给了自己的人性，输给了贪婪，这是一个沉重的教训。引以为戒。 但是只要大科技资本支出不放缓，存储还是能涨回来的！几个关键的时间点，周四的台积电，极大概率能成为这一季的财报指引，大科技们到底有没有放缓资本开支，台积电财报一定能看出来。之后就是20多号的大科技集体财报，谷歌、亚马逊、meta重点关注。 大科技资本支出大概率还是会持续的，meta已经宣布了新的投资，亚马逊也已经借债了，大科技们现在不敢放缓，因为放缓就意味着落后。特别是open ai和Anthropic后起之秀的追赶，大科技怎么敢放下脚步

Regarding $AMZN RNG + OpenAI’s MRC and VCSELs. In what appears to be an indirect response on B. Riley's $AAOI sell report regarding optimizations that "flattens networks and cuts transceiver TAM 40-50%". Rosenblatt TLDR: They've already modeled for this, even though each XPU may use fewer transce