这个财报放在上一个季度，估计得跌 20%，今天却不跌反涨😅感谢 asml 给这个季度开了一个好头，明天有台积电财报，希望继续给半导体打好样👍 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/jTwPrgM5En

半导体看来是要触底了。阿斯麦这个财报，顶多也就 95 分。以市场对半导体考 110 分才算及格的要求，不大跌就算了，居然还能反弹一波🤣这个财报季有的期待了。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/HYpE6PzZEy

阿斯麦 $ASML 这份财报，虽然营收不及指引。但我认为对整个AI硬件产业链都是一个非常积极的信号，尤其是存储行业！😅 Q3营收同比增长55%，毛利率57.5%，全年指引再次上调。但最重要的不是这些数字，而是管理层明确表示：2027、2028年现有光刻机产能仍无法满足客户需求，甚至有客户已经开始讨论2029、2030年的设备采购😳 尤其值得关注的是存储！阿斯麦此前预计，2026年存储相关设备销售增长超过75%。背后不仅是HBM扩产，还有DDR需求增长、DRAM先进制程升级，以及EUV使用量的增加。未来存储不仅需要更多产能，还需要越来越先进的制造技术。 市场还在担心2028年AI硬件需求见

ASML 财报中规中矩，不算好，按照目前对半导体财报的要求，这个财报怎么都应该暴跌的（放过去至少-10%）🙀不过目前看，ASML倒还好，股价下跌幅度不大，如果能保持住，那按照“一份平庸的财报但是股价却跌不下去就是触底信号”的标准来看，那半导体真的有可能触底了🤔 还是那句话，市场已经提前跌过了，那财报季出现 sell the news 的概率就会大大降低。🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

下次选股还是选美国公司吧，台积电，ASML最好也别买，不是说不好，是很吃亏，明明都是好公司，但是估值就是打折的。换一个身份可以再多涨一倍。不知道我这么说你们能明白吗？ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

这个星期最重要的就是谷歌财报，财报里的资本支出内容几乎可以左右存储行情的生死。是继续跌还是反转。不过我在五天前就已经分析过谷歌财报对存储的影响，五天后手里多了台积电和 ASML 的财报证据，更加确定了我之前的分析。 再说一次，我认为谷歌就是存储反转的信号，资本支出只能继续扩大，这是谷歌这样的巨头公司不能输的唯一选择，除非谷歌放弃 AI，那将是灾难性结果，整个纳斯达克将会彻底完蛋。不过这样的可能性真的太小了。（详细看我的帖子） Buy the dip，长期持有，Discord 在个人资料。

满屏的存储好消息，ASML财报超预期，资本支出未放缓，IBM财报显示客户在买存储，海力士七倍超额认购，三星财报前瞻超预期。跌到现在，连一个像样的利空都没有，只有更多利好。 行吧，你们觉得存储不行就卖、去做空。我一个人孤独持有，我来扛住下跌。 我只相信自己看到的，相信自己所相信的。我是最后的存储多头！！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

As for $LPK: Maybe $3B-$5B seems reasonable when they fully volume ramp if I had to guess. Feels more asymmetrical to me personally since it's just a waiting game and they have the customers for glass substrates. Small machine supplier chokepoints usually cap out from TAM though and don't go to

Trump administration is prob realizing now that the key to winning Trade Wars: Is through frontier supply chains like Quantum, AI, Robotics. Not cheap Nike sock exports. With $ASML, $TOWA, $LPK, Ajinomoto, over in Japan, EU, TW, Korea, and others holding all the cards… Since each country holds