回头看上周，我依然觉得 Meta 的财报很优秀，西数的财报很优秀，我认为这些公司包括其他半导体科技都有被错杀的嫌疑。 哪怕你说上周的美伊局势，互相隔空放狠话，最后其实也是什么没发生，油价就这样莫名其妙起飞，股市莫名其妙崩盘，我都不知道到底发生了啥值得这么崩的…😅 上周情绪是很差，但是市场在对着空气恐慌，对着一些没有发生的事情恐慌😅市场就是胆小鬼，但你不能是，你必须勇敢坚定，看到本质，本质就是世界正在因为 ai 变得更好🤣 下周谷歌、微软、亚马逊，大概率也是和 Meta一样是一份美丽的财报，对硬件来说，又是一份打破周期论的强有力证据。市场还能继续无视这次白纸黑字的证据吗？已经错杀一次了，还

大盘-3%，meta-8%，spcx-9%，达子-4.6%，亚马逊-5%，谷歌-3.5%，半导体跌了也就算了，你们跌什么跌？ Meta 提高资本支出把大家吓坏了？ 现在是提高资本支出也跌，降低资本支出也跌是吧😅怎么样都能找到理由下跌，是这个意思吗？😅 这么跌下去，感觉收盘要收在最低了😇😇 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

谷歌的下跌不会是因为和 openai 的合作吧？市场真的把这个解读成利空吗？ 市场估计是这么想的：谷歌投降了，放弃 gemini 了，现金流扛不住了，开始和竞争对手合作赚钱了🤣 有那天 Meta 出租算力砸了一个深坑的感觉了😅如果真的是因为这个，那绝对是黄金买点。🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

谷歌的下跌说实话我没看懂，也没啥特别利空，反正下周就财报了，就当献祭今天，押注下周了😅，不过要是还没有买谷歌的同学，倒是可以买一点，毕竟在下跌周期谷歌多次证明了自己可以对冲硬件的波动。在仓位中适当配置谷歌，特别是现在这个价格，还是非常划算的。🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

$LITE CEO interview on demand, counterparty + financing risk: - "CFO of $GOOGL came on and reported capex going up Y/Y, we expect hyperscalers for report an increase in capex in earnings. Based on what we see, we see their spend going up." - "The purchase agreements we have, to a large degree,

Just some words of emotional support for your SK Hynix, $SNDK, $MU fanclub. $DELL CEO on memory, suggested: "It's a 4 year problem because there's just not enough supply" Factories take about 4 years to build, meaning new production would emerge 2029 or 2030. and that semiconductor shortages cou

其实接下来只要证明一件事，后面非硬件公司财报营收超预期增长，这波回调就结束了。 本来就是鬼故事，不就担心大科技没钱烧了吗，ai 是泡沫吗，那营收就是最好的证据。 下周有 meta 谷歌 微软，这三家够证明一切了，特别是 meta，扎克伯格这次就由你拯救世界了！告诉全世界，你不是外行！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

$GOOGL is now discussing deals to extend their memory LTAs through 2035 from KeyBanc channel checks. Samsung already has 70% of their capacity allocated through 2031, and this move would suggest a more durable cycle for $MU, $SKHY, and the others. They also expect HBM prices up 80% to 100% in th

最近两周半导体猛烈回调，谷歌却走出了 9 天 8 涨的行情，让我更坚定继续加仓谷歌的决心。 其实大科技和硬件这种反比关系，已经持续很长时间了，谷歌我也说的挺多遍，但我还要反复说，推荐所有硬件持仓者，都买一点大科技防身，下跌的时候除了我会给你煲鸡汤，大科技也能够平滑你的收益曲线，安抚你受伤的心灵。🤣🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我有很大仓位的存储，非常大，为了对冲半导体的风险，我买了 30%仓位的谷歌做对冲，这部分谷歌今天发挥了作用，虽然仓位不大，但是对内心的安慰作用还是非常巨大的。我也强烈建议拥有半导体的朋友，同时买入大科技（nvda 特斯拉除外），这类大科技能平滑你的收益曲线，对你长期持有半导体会非常有帮助。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

财报季马上开始，我站在存储的角度上，最重要的财报就是我圈出来的三个，这三个因为是最早的软件硬件代表，所以决定了整个财报季的风向标。 第一个是这周四的台积电，第二个是下下周二的海力士， 第三个是下下周三的谷歌和微软，这三波扛过去，基本这个Q的财报季就基本定性了。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我有时候也搞不懂谷歌，发布了一个Gemini 4 Argon 不给人用，发布了一个Gemini Agent 不给人用，你到底在发布什么，还是在担心什么？能不能把菜端出来，给我们耍耍到底有多强👍 哎，我一直觉得谷歌缺少一个个人魅力极强的领袖，比如老黄，musk，陈立武这样的人物。哪怕扎克伯格都比谷歌现在 ceo 有魅力多了…… 不爱吹牛逼的 ceo 不是好 ceo Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

冲吧！热巴！冲吧！谷歌！冲吧！纳斯达克！ 要乐观！要有勇气！要不怕下跌！🥰🥰当下跌都不怕了，你就毕业了！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

谷歌推出啥都不会奇怪，对于谷歌来说只有他愿不愿意，没有做不做得到的问题😅 我就这么说吧，所有的门槛都不是门槛，唯一的门槛就是钱和流量入口，谷歌恰好全都有，而且门槛高的可怕。谷歌甚至可以和苹果一样，你们卷你们的，我来掀桌子😎 目前谷歌仓位已经买到了 30%，离目标还差 20%，继续努力💪 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

都转灯了，感谢川普，就剩谷弟了。 很多人问为什么谷弟不涨，我找了一圈，也没看到原因，我只能说，模型发布了，可是大家用不了？我只能想到这个了😅😅 炒股一定要看的远，不然真的很累，突然涨了，觉得趋势来了。突然跌了，又觉得趋势没了。很容易神经衰弱的。看得远一点，就没有这种烦恼。涨了跌了，跟你其实没有多大关系。看对基本面，看准方向。相信川普，相信科技，只要拿住，最后胜利的一定是你的。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

感受到痛苦就看看我财报前写的，会对你有帮助的，波动就是股市的一部分，一定要接受。美光很好，谷歌很棒，没必要卖出，更不要做空，过两天川普一句话就全回来了🤦 在美股要乐观乐观，只有乐观才能赚到钱… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/1u2VXj47gC

新版大模型天梯榜，我谷出招了！🤣🤣🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/azfUrdmPkQ

【月更贴】：九月成绩单来了，九月收益 19%，继续稳定获利，但还没有从七月的暴跌中恢复过来，希望可以在十月完成 ATH。 主要美光涨的有点慢，好久没体会豹拉的感觉了，什么时候能让我回味一下呢？十月继续看好，我对美股非常乐观，目标就是继续买入谷歌，还差 20%仓位，另外谷歌之外又有了心仪的对象，目前还没有买入，属于前期观察，后续会用融资仓位找机会买入，前提是先买够谷歌再说。总之十月继续买买买，只买不卖。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

热巴（mu）很好，非常好，目前没怎么涨，几乎原地不动，所以我会说，在市场里很难找出基本面如此之强，确定性如此之高，五边形无死角的战士，股价还严重低估，你却只会问怎么还不涨🤣 不要听别人怎么分析为什么不涨、长篇大论都是马后炮，都是从结果出发找原因。如果现在大涨，你会发现这些文章又会是另一种版本。 而我觉得目前存储越来越性感，现在的不温不火只是不温不火，什么都不代表，也许晚上就能爆拉了，也许明天就爆拉了，也许下周，下月。 这次财报公布之后，美光的空间已经完全打开，剩下交给时间，跌是跌不下去了，看空的收手吧，现在就是新征程的起点。我对热巴（mu）有 1000%的信心，现在如果不买，我不知道这个

$GOOGL Gemini 4 Argon benchmarks got released. Against GPT-6 Astra + Anthropic Fable 5.1 / Opus 5.5. Still coughing nonstop, so will comment on $MU / $JBL earnings later. I've always thought Google's internal models were stellar, but anecdotally, they seem to get hard nerfed shortly after publi

谷歌马上要主升浪了 左手 mu 右手谷歌，我这是要上天啊 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

Lots of discussion out there about our next model(!), so I wanted to give an early look as soon as possible. Introducing Gemini 4 Argon! It shows frontier performance in complex workflows, cyber defense and software engineering. Teams are using it extensively at Google, from coding to quantum compu

我的谷是有利好吗？🤭 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/jzNkkv4vKF

就 meta 今天的股价表现，市场已经给出答案了，openai 的 dot 完全无法跟 muse 抗衡。目前来看能打败 muse 的只能是谷歌了。 我给谷歌的建议： 1.做美国的 deepseek，仗着家大业大卷死他们。 2.尽快推出基于安卓生态的个人智能体，要快！立刻马上！ 3.必须推出 Gemini 的专属硬件产品，眼镜也好，音箱也罢，摄像头也行，哪怕一个灯泡都可以，但必须要有硬件！ 4.去舔苹果，和苹果绑死… 5.模型基础能力追上第一梯队就行，别垫底了。 6. Antigravity 改个名字吧… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

马斯克和川普是不是故意整奥特曼，全网都在刷屏讨论 https://t.co/u4sZb5sdoV，风头完全盖过了 dot，太惨了🤦🤦，Meta 股票不跌反升，完全不受影响，我只能说，个人 agent 最后拼的不是能力，而是入口，得入口者得天下。（斜眼看下谷歌）🙄🙄 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

买入谷歌，买入谷歌，买入谷歌，再不买就真的来不及了… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/mXzkVBBwzf

After watching clips of China's humanoid Olympics... I think we're cooked chat. Still can't believe $GOOGL sold Boston Dynamics, don't think we have another humanoid that can backflip. https://t.co/uERCqW85F5

Apparently, $RDDT thinks $MRVL had two major catalysts recently: The $12.2B Google TPU ecosystem agreement. And… Spider-Man: “Brand New Day” https://t.co/qmUvJqjcpo

$MRVL gives $GOOGL options to buy $12.2B of the company. "The Marvell-Google deal covers a broad range of technologies used ​with TPUs, including processors that run AI models, manage data storage ​and move information ⁠across networks." Which could translate into ~$120 billion ​in revenue throu

我谷又开始大撒币了，硬件永不为奴！！起飞！！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/xqL1l3tNIB