I've always defended X as the only platform to be on for financial discourse. But it's getting harder to when the owner constantly amplifies narratives of collapse… of companies whose interests conflict with his own at $SPCX or $TSLA. Would people be comfortable if $NVDA Jensen Huang owned $META?

回头看上周，我依然觉得 Meta 的财报很优秀，西数的财报很优秀，我认为这些公司包括其他半导体科技都有被错杀的嫌疑。 哪怕你说上周的美伊局势，互相隔空放狠话，最后其实也是什么没发生，油价就这样莫名其妙起飞，股市莫名其妙崩盘，我都不知道到底发生了啥值得这么崩的…😅 上周情绪是很差，但是市场在对着空气恐慌，对着一些没有发生的事情恐慌😅市场就是胆小鬼，但你不能是，你必须勇敢坚定，看到本质，本质就是世界正在因为 ai 变得更好🤣 下周谷歌、微软、亚马逊，大概率也是和 Meta一样是一份美丽的财报，对硬件来说，又是一份打破周期论的强有力证据。市场还能继续无视这次白纸黑字的证据吗？已经错杀一次了，还

美光告诉你 2033 年看不到供需平衡 老黄告诉你存储至少缺到 2029 西数告诉你存储需求、利润、价格还在上涨 Meta 告诉你资本开支还在继续，但是收入也在增加 spcx 告诉你算力中心需求巨大 。。。 所有人都告诉你，存储需求非常强劲，比预期还要强劲。 但是市场选择视而不见，继续下跌，这种股价和事实严重的偏离，最终一定会得到修正。我选择耐心等待，继续持有😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

大盘-3%，meta-8%，spcx-9%，达子-4.6%，亚马逊-5%，谷歌-3.5%，半导体跌了也就算了，你们跌什么跌？ Meta 提高资本支出把大家吓坏了？ 现在是提高资本支出也跌，降低资本支出也跌是吧😅怎么样都能找到理由下跌，是这个意思吗？😅 这么跌下去，感觉收盘要收在最低了😇😇 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

meta 财报公布，依旧是 90 分财报市场看涨，这个财报季基本定型了，你只要别踩大雷，市场还是很宽容了，基本都是涨。 对于硬件来说，这是一份完美财报，资本开支下限上修，营收同比增长 25%，属于该花钱继续花，ai 带来的收益也是实打实，并且小扎又说了一遍，算力不够不够不够！😅😅 至于现金流，根本没人关心，都已经-21.2 亿了，我之前就说过，现金流就不用看了，现在都是借钱融资，还看现金流属于格局小了，现金太多反而会被骂为什么不去抢算力😅 反正市场担心的鬼故事又又又被打脸了。至于为什么硬件盘后在跌，那是因为大盘都在跌，被美伊冲突升级影响了，我会下一个帖子再说 Buy the dip，长

谷歌的下跌不会是因为和 openai 的合作吧？市场真的把这个解读成利空吗？ 市场估计是这么想的：谷歌投降了，放弃 gemini 了，现金流扛不住了，开始和竞争对手合作赚钱了🤣 有那天 Meta 出租算力砸了一个深坑的感觉了😅如果真的是因为这个，那绝对是黄金买点。🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

受 okx 邀请在那边发了一篇关于 Meta 财报看法的帖子，各位可以点击下面链接阅读，也顺便给我增加一点热度，让我赚点奖励，谢谢🙏感谢大家支持🤟 https://t.co/KfLLGQ5Ugn

目前已经公布的几份重要财报，基本已经可以给这个财报季定调了：业绩好、AI需求强、资本开支继续加码、未来指引乐观。等今天盘后 Meta 财报出来，基本就是补齐最后一块拼图。 炒股时间不长的朋友，可能已经被前几个季度搞出财报 PTSD 了😅 明明业绩很好，结果一开盘就是 sell the news，久而久之大家甚至开始觉得“好财报=跌”。 但财报季其实也是有剧本的，而且剧本会轮动。 一个季度前面几家核心公司连续 sell the news，后面的公司往往也会照着这个情绪走；可如果连续几个季度都是“业绩越来越好，股价反而越来越怂”，那这个剧本迟早要换。说白了，不是什么玄学，就是股价离基本面越来

今天还会有 GTC 老黄吹硬件，美光公布下一个十年规划，盘后 meta 财报，硬件的寒冬已经在身后了🤣，恭喜各位老铁，熬过了漫长的冬天，暴涨属于一直持有的大家。🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

看这个帖子，周二横盘，周三就是回调的终点。周三盘后的meta财报，不出意外就是主升浪的起点。当然前提是META的营收要来个超预期，利润如果能超预期那就更稳了。 我对meta的营收是十分有信心的，AI是真的在赚钱。🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

本周是科技周，周三有老黄 GTC 演讲，盘后有 meta 财报，要做空也不是选这周，还空，那只能是空上瘾了，为了空而空。😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

其实接下来只要证明一件事，后面非硬件公司财报营收超预期增长，这波回调就结束了。 本来就是鬼故事，不就担心大科技没钱烧了吗，ai 是泡沫吗，那营收就是最好的证据。 下周有 meta 谷歌 微软，这三家够证明一切了，特别是 meta，扎克伯格这次就由你拯救世界了！告诉全世界，你不是外行！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

昨天 Meta 又发布了全新的「西瓜」大模型，股价应声上涨 3%！🍉🚀 自从 Muse 发布以来，无论是讨论热度、下载量、用户留存，还是好评率，表现都相当炸裂，堪称现象级 AI 应用！🔥 虽然 Muse 目前还是免费状态，但以现在的日活和用户黏性，一旦开启商业化，未来完全有潜力成为 Meta 的另一台印钞机！💰😅 最魔幻的是什么？ 一边是 AI 应用已经跑出了现象级的成功案例，另一边半导体却还在跌跌不休，市场整天担心 AI 烧钱烧不动了，担心资本支出见顶了，担心 AI 泡沫要破了。🤦 结果扎克伯格反手就是一巴掌： 去尼玛的 AI 泡沫论！去尼玛的 AI 毁灭论！ 🤣 你们这群外行

从 900 涨到 1000 的时候，大家喊牛逼，厉害！ 从 1100 跌到 1000的时候，大家骂去死吧，垃圾！ 都是 1000，都是一个公司，情绪两极反转🤦 我发现你们炒股真的是炒股，就看数字涨跌的，完全不看公司基本面的🤦股价涨涨跌跌很正常，你不买美光你也可以去买英特尔，去买英伟达，去买 meta，只不过买这些一样是涨涨跌跌，你忍受不了下跌，你就永远赚不到钱🤦 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

就 meta 今天的股价表现，市场已经给出答案了，openai 的 dot 完全无法跟 muse 抗衡。目前来看能打败 muse 的只能是谷歌了。 我给谷歌的建议： 1.做美国的 deepseek，仗着家大业大卷死他们。 2.尽快推出基于安卓生态的个人智能体，要快！立刻马上！ 3.必须推出 Gemini 的专属硬件产品，眼镜也好，音箱也罢，摄像头也行，哪怕一个灯泡都可以，但必须要有硬件！ 4.去舔苹果，和苹果绑死… 5.模型基础能力追上第一梯队就行，别垫底了。 6. Antigravity 改个名字吧… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

马斯克和川普是不是故意整奥特曼，全网都在刷屏讨论 https://t.co/u4sZb5sdoV，风头完全盖过了 dot，太惨了🤦🤦，Meta 股票不跌反升，完全不受影响，我只能说，个人 agent 最后拼的不是能力，而是入口，得入口者得天下。（斜眼看下谷歌）🙄🙄 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

All right $META Muse is cooking. I can hear all the $AMD, $INTC, and $ARM CPUs vrrrring in the background. Along with the memory + components (NICs, SSDs, DRAM) needed for all the browsers/VMs When I ask it to do a bunch of long form tasks… Intel CEO also said recently that CPU demand is so st

推荐购买： 1.存储三美（mu、sndk、skhy） 2.芯片（intc、nvda、cbrs） 3.新云（nbis、crwv） 4.光（lite、cohr、mrvl） 5.先进封装（amkr、glw） 6.电力（gev、be） 建议上面选择两只重仓，搭配下面任意一只，比例7：3或者6：4分配 7.大科技（goog、amzn、msft、meta） Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

算力中心要变成吸金巨兽了😅😅其实也非常直觉，Meta，特斯拉，spcx，nvda 都在做卖算力的事情，就说明算力比主业赚钱多了😂现实非常魔幻，就是研究大模型不如去卖算力🤣🤣 不过我们也要看到卖算力爆赚的背后还是因为人类对 ai 的需求在加大，供应又跟不上导致的，需求和供应有一方不成立，都无法形成这种赚钱效应。从这里就可以看出，ai 不是泡沫，而是一种实打实存在的生产力革命。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

Today I'm writing a weekend guide on how to do DD when shorting $NBIS: First, you look at hyperscaler earnings for AI cloud read through: > $GOOGL: reports record AI cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $AMZN: reports record AI Cloud demand + backlog + margin increases from

As a earnings recap: $AMZN, $META, $GOOGL, and $MSFT guided a 2026 combined capex forecast to ~$720-$745 Billion. Up from $695-$725B Billion previously. Amazon: $220B Google: $195B-$205B Meta: $130B-$145B Microsoft: $175B We've already seen significant deleveraging and retail/institutional margin

Just a TLDR of this week: Media: Hyperscalers overbuilt and are selling excess compute. -> $GOOGL, $MSFT, $META, and $AMZN: Demand for compute far exceeds capacity. Capex go brrr. Institutions: Emergency rate hike or 3x rate hikes, it's all over. -> Kevin Warsh: No rate Hike. Retail/Media: AI is

Few earnings TLDRs with my favorite $AXTI and $AMZN: Amazon: - Raised 2026 capex to $220B vs. prior $200B (partly due to higher memory costs, which is bullish on $MU to Samsung) - Even at $220B, Amazon will not have enough capacity to meet all 2026 demand; Jassy expects the same in 2027. - Most in

韩国去杠杆两个月了，还没完吗？今年还有人赚钱吗？ 沃什都鸽成这样了，快成舔狗了，就差在会上表白了，怎么还能跌？ 微软财报逆天了，说好的AI泡沫呢？泡沫在哪？ Meta、谷歌、微软资本开支都上调了，怎么还担心存储到头了？ 通胀数据低于预期，到底在担心什么？ 数据财报都显示美国经济很强，甚至创纪录，哪里衰退了？ 美伊战争从三月打到现在，股价涨到六月，现在说战争没结束所以涨错了要跌回去？这么儿戏吗？ 流动性不足，有人能告诉我流动性到底是啥玩意？有具体指标吗？多低算不足？张口闭口流动性，拍脑袋想的吗？怎么判断？ 我不知道为什么跌。市场担心的鬼故事一件件被戳穿，但还是跌。难道有我们不知道

Just some takeaways from $META | $MSFT earnings calls: Microsoft: - Expected to be FCF positive in 2027, despite the increase in capex (extremely positive for AI buildout that it's funded by operating income) - "Free cash flow was $19.6 billion, reflecting higher capital expenditures" - Quartely ca

$GOOGL now has 950M monthly Gemini users and processes 22B API tokens/min. Compared to 750M back in February. Absurd growth adding 200 million more users in a few months. Kinda explains why they ran out of compute, then cut allocations to $META and others. Very unlikely AI capex will slow dow

存储经历了整整一个月的剧烈回调，我们复盘一下这期间到底发生了什么？ 1.海力士、spcx上市 2.韩国限制杠杆行为 3.Kimi3 gpt5.6发布 4.川普喊了几次 mu 5.meta 出租算力 https://t.co/9d8j6wzodx发了几篇砸盘小作文… 所以这上面的有一个算一个，哪个是和存储基本面相关的，是存储订单出问题了，还是利润下降了？哦！不对！有一个！三星发布了炸裂的财报预期，这个是实打实行业基本面更新，但是是利好🤦 所以是行业越来越好，但是噪音越来越多，股价却越来越低，然后一堆人还在喊存储到头了，这真的对吗🤦 我一直是这个观点，股价一直在变，但是存储其实没有在变，1

问题还是缺乏耐心，跌一个月就受不了。一个月真的只是一瞬间，甚至改变不了什么。你看看那些伟大的公司：英伟达横盘9个月，特斯拉横盘 5年多，亚马逊横盘9个月，微软近3年，Meta一年半，谷歌半年。 当然这些科技股是应用端的，不能完全和存储比较。我只想表达，一个月不算什么。因为跌一个月就受不了，你买其他股票也会遇到同样情况。我不知道世界上有没有股票能避免这种一个月下跌，据我所知，连QQQ，黄金，道指都没有，如果真的有，那可能收益应该和银行利息差不多的的那种… Buy the dip，长期持有。Discord在个人资料。

$META in talks to lease compute to Anthropic in a $10B dollar deal. Seems like they saw how profitable $SPCX $45B compute deal was. But just goes to validate Neocloud business models like $NBIS, $IREN, and co if hyperscalers are copying their homework. Source: NYT https://t.co/3Mu3UXQtFT

花了大量时间研究所谓存储到头论，先说结论，我目前看不到任何存储到头的迹象。 1. 谷歌在2月确定了全年资本支出指引，4月上调指引，并明确表示每季度都会持续增加，且27年会显著增加，6月重申此观点。我不相信仅过了一个月就会下调支出指引，这几乎不可能。 2. 关于Q2资本支出同比增速放缓的概率，由于谷歌全年指引确定，我们能推算出Q2范围。最极端、最差的情况也有440亿，同比增速为96%，这个程度我不认为可以改变什么。而且这是最极端情况。若为正常或乐观情况，增速依旧在增加。 3. 其他大科技公司情况类似，Meta和微软甚至比谷歌更乐观。唯一有风险的是亚马逊，减缓概率最大，因为其指引已显示在减缓