刚看完摩根士丹利，美银又来补刀了😅 美银最新研报直接把AI算力需求推演到了2030年，估算累计需要约10万亿美元的投资，比目前市场预测还高出2万亿美元！🤣 最有意思的是，市场还在忙着给2028年的存储周期判死刑，美银却已经在研究2030年的算力需求了。 如果未来几年的AI投资需求都可能被严重低估，那HBM、DRAM的长期需求又凭什么提前见顶？😅 我越来越觉得，拿过去几十年的存储周期套这轮AI革命，可能才是最大的认知陷阱。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

机构没建仓时，存储是周期股，资本开支不可持续。建仓完成后，存储缺口加剧，供需紧张。部分人还跟在机构屁股后面抬轿子，说存储到头了🤦那请问今天怎么不到头了？怎么缺口加剧了？怎么进入建仓窗口了？ 跌的时候让你买，你说我是傻逼；涨的时候我喊你买，你总该买了吧，再不买真要上不去车了。 最后看起来大摩已建仓完毕，希望它的筹码不是从你手上夺来的。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。