回头看上周，我依然觉得 Meta 的财报很优秀，西数的财报很优秀，我认为这些公司包括其他半导体科技都有被错杀的嫌疑。 哪怕你说上周的美伊局势，互相隔空放狠话，最后其实也是什么没发生，油价就这样莫名其妙起飞，股市莫名其妙崩盘，我都不知道到底发生了啥值得这么崩的…😅 上周情绪是很差，但是市场在对着空气恐慌，对着一些没有发生的事情恐慌😅市场就是胆小鬼，但你不能是，你必须勇敢坚定，看到本质，本质就是世界正在因为 ai 变得更好🤣 下周谷歌、微软、亚马逊，大概率也是和 Meta一样是一份美丽的财报，对硬件来说，又是一份打破周期论的强有力证据。市场还能继续无视这次白纸黑字的证据吗？已经错杀一次了，还

Feels like the public interpretation is all wrong… I’m pretty sure $MSFT backing out on NScale deal is bullish for Neoclouds like $NBIS or even $IREN with energized capacity with Microsoft? Pretend Microsoft just ate a bunch of Chipotle burittos: - They order toilet paper delivery scheduled Q1 2

其实接下来只要证明一件事，后面非硬件公司财报营收超预期增长，这波回调就结束了。 本来就是鬼故事，不就担心大科技没钱烧了吗，ai 是泡沫吗，那营收就是最好的证据。 下周有 meta 谷歌 微软，这三家够证明一切了，特别是 meta，扎克伯格这次就由你拯救世界了！告诉全世界，你不是外行！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

微软上次财报到现在，前半段硬件涨很好，有人问我微软为何那么弱？我说财报后大涨横盘不回调已经很强了。 还是那个问题，持股没有耐心，看到别的板块涨，自己手里的不动就忍不住。现在硬件回调，手里拿硬件的可能又觉得软件香饽饽了。 软件弱了一年多，硬件才回调几周，几个月，很多标的仍然在高位，这点耐心总得有吧。 过去一个月智能体的落地，我认为微软基本面在越来越好。

财报季马上开始，我站在存储的角度上，最重要的财报就是我圈出来的三个，这三个因为是最早的软件硬件代表，所以决定了整个财报季的风向标。 第一个是这周四的台积电，第二个是下下周二的海力士， 第三个是下下周三的谷歌和微软，这三波扛过去，基本这个Q的财报季就基本定性了。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

推荐购买： 1.存储三美（mu、sndk、skhy） 2.芯片（intc、nvda、cbrs） 3.新云（nbis、crwv） 4.光（lite、cohr、mrvl） 5.先进封装（amkr、glw） 6.电力（gev、be） 建议上面选择两只重仓，搭配下面任意一只，比例7：3或者6：4分配 7.大科技（goog、amzn、msft、meta） Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

微软，亚马逊也是经历过非常漫长的冬天才有的今天，那个时候被人骂的声音不比现在存储少，大部分人炒股是不看基本面的，认为涨的多了就要跌，跌的多了就是倒闭，情绪主导一切，没有耐心没有定力，如果你没有长期持有的能力，那微软和亚马逊的这波涨幅你肯定是抓不住的… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

As a earnings recap: $AMZN, $META, $GOOGL, and $MSFT guided a 2026 combined capex forecast to ~$720-$745 Billion. Up from $695-$725B Billion previously. Amazon: $220B Google: $195B-$205B Meta: $130B-$145B Microsoft: $175B We've already seen significant deleveraging and retail/institutional margin

Just a TLDR of this week: Media: Hyperscalers overbuilt and are selling excess compute. -> $GOOGL, $MSFT, $META, and $AMZN: Demand for compute far exceeds capacity. Capex go brrr. Institutions: Emergency rate hike or 3x rate hikes, it's all over. -> Kevin Warsh: No rate Hike. Retail/Media: AI is

Few earnings TLDRs with my favorite $AXTI and $AMZN: Amazon: - Raised 2026 capex to $220B vs. prior $200B (partly due to higher memory costs, which is bullish on $MU to Samsung) - Even at $220B, Amazon will not have enough capacity to meet all 2026 demand; Jassy expects the same in 2027. - Most in

所有科技战士都要对微软说一句谢谢，没想到最终拯救我们的竟然是他！ 通过这次下跌，我也看穿了苹果，你就是硅谷恶霸！！！！ 明天还有亚马逊财报，因为微软打了样，我现在也是极度看好👌 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

韩国去杠杆两个月了，还没完吗？今年还有人赚钱吗？ 沃什都鸽成这样了，快成舔狗了，就差在会上表白了，怎么还能跌？ 微软财报逆天了，说好的AI泡沫呢？泡沫在哪？ Meta、谷歌、微软资本开支都上调了，怎么还担心存储到头了？ 通胀数据低于预期，到底在担心什么？ 数据财报都显示美国经济很强，甚至创纪录，哪里衰退了？ 美伊战争从三月打到现在，股价涨到六月，现在说战争没结束所以涨错了要跌回去？这么儿戏吗？ 流动性不足，有人能告诉我流动性到底是啥玩意？有具体指标吗？多低算不足？张口闭口流动性，拍脑袋想的吗？怎么判断？ 我不知道为什么跌。市场担心的鬼故事一件件被戳穿，但还是跌。难道有我们不知道

Just some takeaways from $META | $MSFT earnings calls: Microsoft: - Expected to be FCF positive in 2027, despite the increase in capex (extremely positive for AI buildout that it's funded by operating income) - "Free cash flow was $19.6 billion, reflecting higher capital expenditures" - Quartely ca

问题还是缺乏耐心，跌一个月就受不了。一个月真的只是一瞬间，甚至改变不了什么。你看看那些伟大的公司：英伟达横盘9个月，特斯拉横盘 5年多，亚马逊横盘9个月，微软近3年，Meta一年半，谷歌半年。 当然这些科技股是应用端的，不能完全和存储比较。我只想表达，一个月不算什么。因为跌一个月就受不了，你买其他股票也会遇到同样情况。我不知道世界上有没有股票能避免这种一个月下跌，据我所知，连QQQ，黄金，道指都没有，如果真的有，那可能收益应该和银行利息差不多的的那种… Buy the dip，长期持有。Discord在个人资料。

花了大量时间研究所谓存储到头论，先说结论，我目前看不到任何存储到头的迹象。 1. 谷歌在2月确定了全年资本支出指引，4月上调指引，并明确表示每季度都会持续增加，且27年会显著增加，6月重申此观点。我不相信仅过了一个月就会下调支出指引，这几乎不可能。 2. 关于Q2资本支出同比增速放缓的概率，由于谷歌全年指引确定，我们能推算出Q2范围。最极端、最差的情况也有440亿，同比增速为96%，这个程度我不认为可以改变什么。而且这是最极端情况。若为正常或乐观情况，增速依旧在增加。 3. 其他大科技公司情况类似，Meta和微软甚至比谷歌更乐观。唯一有风险的是亚马逊，减缓概率最大，因为其指引已显示在减缓

$AAPL looks to acquire AI chip companies for running AI (Source: The Information) Right now, $MSFT, $META, Amazon, Google are carrying AI capex spend. But what if Apple joined the others after M&A? A possible scenario is that they revise capex largely upward for their own AI buildout. Since th

$NBIS signs $1B+ compute agreement with Reflection AI, for GB300 access through 2029. Reflection also signed a multi-billion dollar agreement with $SPCX earlier. Interesting to say the least, seeing Nebius drop -5% off the news today. Also... counterparty to get this done kinda reminds me of Op

Contrarian take, but Sam Altman / OpenAI is doing something right if he's pissing off every Mag7 like $AAPL. By building their own ecosystem instead of being sucked into another. It's been awhile since $GOOGL, Apple, Microsoft, and others had some genuine disruptors.

@aleabitoreddit 你说的这些AI股涨的前提是Google/Microsoft/Amazon这种hyperscaler继续加大投资，但是当他们的利润全都被半导体公司赚走的时候还有会动力加大资本支出吗？现在这个趋势其实对后续股市非常危险，当hyperscaler不再愿意无限扩大支出，又或者anthropic营收涨幅不及预期的话股市很容易一夜崩盘。