TY $ANT for the positive $3.4B FCF for H1 2026. Still feels like all your AI infra names from $MU to $AAOI sold off way too hard. Considering the billions in financing raised by frontier labs to hyperscalers.. End up ultimately flowing back to GPUs, networking, to memory. https://t.co/U6GAmlOJ53

所以我是否可以认为闪迪、美光可以被分类成价值股了？？其实按照新规看，真的蛮符合要求的。🤪 如果真的是这样？那不是会有一波被动买入？我不知道，我乱说的。这种你们就当乐子看吧😅 uy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/HPYhlDkaby

So back on your Neoclouds like $NBIS + memory read through... From $AMZN CEO + A16z interview. Q: On memory shortages (eg. $MU / SK Hynix / Samsung): A: "There's only so much memory, and I don't think that that shortage ends in 2027." Q:

美光告诉你 2033 年看不到供需平衡 老黄告诉你存储至少缺到 2029 西数告诉你存储需求、利润、价格还在上涨 Meta 告诉你资本开支还在继续，但是收入也在增加 spcx 告诉你算力中心需求巨大 。。。 所有人都告诉你，存储需求非常强劲，比预期还要强劲。 但是市场选择视而不见，继续下跌，这种股价和事实严重的偏离，最终一定会得到修正。我选择耐心等待，继续持有😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

划重点，美光自己看不到周期到顶，新的需求在不断创造出来。和我观点一摸一样。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

喜报！热巴（mu）大雷已排除！请放心持有！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/1MXUmIStzq

今天还会有 GTC 老黄吹硬件，美光公布下一个十年规划，盘后 meta 财报，硬件的寒冬已经在身后了🤣，恭喜各位老铁，熬过了漫长的冬天，暴涨属于一直持有的大家。🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

美光今天不涨 10 个点，我就当是跌。我是美光最严厉的父亲。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

其实也没啥利好，就跟之前下跌一样，也没啥利空。波动的只是股价，变化的只是人心。美光不会因为上涨就变得更好，也不会因为下跌就一文不值。美光还是那个美光，投资真的是一个非常长远的事情，没有人可以预测波动，也不要因为波动去改变决定，都是噪音。 我对美光的看法从来没有变过：我找不出比美光更值得投资的公司，如果不买美光，我不知道我还可以买啥。既然如此，我为什么要卖出？ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我没看错吧？贼眉鼠脸的 A 社居然良心发现做出这么浓眉大眼的事情？这变相是等于给市场放水😅大善人啊，这还是资本社会吗🤣 A社赚的钱，通过分红分给美国政府，然后美国政府靠持有5％a社股票又给美国人民发钱 预计 openai、美光、英伟达、高通也会跟上…我说真的，川普真的大统领， 重申：选举中的阿川是超人！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

现在这么悲观的情绪，这么恐慌的市场，以现在这种状态进入下周财报季，后面中期大选，再后面圣诞行情，我都不敢想之后会涨成什么样！！ 我非常的确信，今年纳斯达克还会继续破新高，美光继续破新高！！！（插个旗，此时mu：875）。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/JakJZoeBNW

Just some words of emotional support for your SK Hynix, $SNDK, $MU fanclub. $DELL CEO on memory, suggested: "It's a 4 year problem because there's just not enough supply" Factories take about 4 years to build, meaning new production would emerge 2029 or 2030. and that semiconductor shortages cou

美光回到了 930 的支撑位上，这是一个非常重要的点位，用一根放量的大阳线站上这个位置是极好的，又多活了一天。🫠 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

$GOOGL is now discussing deals to extend their memory LTAs through 2035 from KeyBanc channel checks. Samsung already has 70% of their capacity allocated through 2031, and this move would suggest a more durable cycle for $MU, $SKHY, and the others. They also expect HBM prices up 80% to 100% in th

睡醒了，看到一堆人给我发马斯克 diss 存储的消息，我已经看到了，不要再给我发了。😅😅我只能说这是来自金主爸爸的否定💔💔，他不止 diss 了内存，还 diss 了 crwv，属于对硬件全面开炮了😂，金主爸爸生气了，后果很严重😅 周期这个事永远是悬在存头顶的达摩克利斯之剑，谁说都没用，只能是时间去证明，需要 27 年底 28 年初才会有结果。在这之前存储大概率还是涨 eps 涨股价，如果最后证明不是周期，那就是戴维斯双击，复刻英伟达时刻。 退一万步来说，哪怕存储就是周期股，那也没关系，继续涨 eps 呗，也不应该下跌的。因为它现在就是周期股的 pe，股价和 EPS 产生了背离，脱离了基本

要不是 cpi，我觉得今天 mu 应该至少走一个止跌😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我就没变过…😅我不会因为股价波动而改变我的看法…错在哪里了😅 我观点不变，1100 的美光非常的便宜，特别是两次财报过后，他的估值进一步被压缩了，很多人看股票是看数字大小，完全不懂估值的意义，所以他会恐高，他会卖飞😅你以为你做对了，实际上你只是运气好而已…我不信有人可以次次卖在最高，买在最低。没有策略是完美的，你如果真是做交易的高手，你一定明白我说的意思…当然你可以不认同我的观点，我也不阻止有人低买高卖，但还是那句话，前提你要做对…做对一次不难，难的是一直对…😊😊，而我长期持有一只股票的胜率是很高的… 我举个例子，国会山女股神佩洛西胜率 85%，高的令人发指，你见过他频繁交易吗？按理说，她有

阿斯麦 $ASML 这份财报，虽然营收不及指引。但我认为对整个AI硬件产业链都是一个非常积极的信号，尤其是存储行业！😅 Q3营收同比增长55%，毛利率57.5%，全年指引再次上调。但最重要的不是这些数字，而是管理层明确表示：2027、2028年现有光刻机产能仍无法满足客户需求，甚至有客户已经开始讨论2029、2030年的设备采购😳 尤其值得关注的是存储！阿斯麦此前预计，2026年存储相关设备销售增长超过75%。背后不仅是HBM扩产，还有DDR需求增长、DRAM先进制程升级，以及EUV使用量的增加。未来存储不仅需要更多产能，还需要越来越先进的制造技术。 市场还在担心2028年AI硬件需求见

你们确定不买 mu 吗？ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

不愧是我曾经爱过的男人，马斯克和我一样力挺美光，空头和我大战多日，马斯克前来支援🤣🫢，我感觉我不是一个人在战斗🫡 继续努力发帖，希望马斯克能看到我🤣@elonmusk Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/lkPaRqtahd

@RealNickMugalli Micron has been reasonable regarding future memory prices, while others have been extortionate, which is something today’s customers won’t forget … Micron is making is the smart move for long-term customer loyalty.

过去的存储主要是标准化产品，扩产、过剩、降价，周而复始。但2028年的存储，还会是你理解的那个存储吗？🤔 HBM3E、HBM4、HBM4E，一代接着一代。更重要的是，英伟达已经明确把 Custom HBM（定制化高带宽内存） 写进了2028年Feynman的技术路线图，美光也已经开始与英伟达联合开发定制HBM4E。 这意味着什么？ 未来的高端存储，很可能越来越像CPU、GPU一样，成为高度定制化的核心芯片，而不再只是可以随意替换的标准化商品。 甚至可能直接参与GPU的架构设计，与计算芯片深度融合。客户绑定、技术壁垒、研发周期、产品附加值，都可能发生根本性的变化。 过去买电脑看CPU，

美光1050+的时候，评论区根本没人提周期🤣，跌到900了评论区开始疯狂输出存储是周期股。🤣 所以我的理解，存储是否是周期，按股价+-10%为标准，涨了就不是周期，反之依然🤣🤣 这条帖子要长期置顶，以后肯定有用。😅😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@hanking66 对比图一和图二，就能看出内存周期股的利润波动有多大，图二是 2023 年第一季度的 mu 利润情况，图一是上个季度的。peg 是图三的紫色线（上蹿下跳）。大家担心的都是存储周期。 https://t.co/V8CNH5y8mU

Sure... Random train of thoughts on markets now, optics like $LITE / memory + $IREN / Anthropic. On Memory: - Demand visibility on $MU / Samsung / SK Hynix extend into 2030-2031. Samsung has LTAs covering 70% of their capacity into 2031 (likely with SK Hynix type price floors)... and their ope

马斯克今天发了好多关于存储的内容，难道他真的要造存储了？还是他买美光了😨 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

美光这次财报，出现了一个相当魔幻的现象。😅 财报发布后，2027财年EPS一致预期上调了 12.7%，但股价非但没涨，反而较财报前下跌了 7.6%。 这一涨一跌，直接导致美光的前瞻PE压缩了约 18%，只剩下 5.59倍！ 也就是说，原本估值就不高的美光，交出一份历史级别的财报之后，不但没能证明自己值得更高的估值，反而变得更便宜了。😅 我们做一道简单的数学题： 假设美光的PE只是维持在这次财报前的6.82倍，按照最新2027财年EPS预期176美元计算，股价就应该在 1,200美元左右。 对比现在约984美元的股价，还有 22%的上涨空间！ 注意，这甚至不需要市场给美光更高的估值

关于美光的买点，今天 980 是一个，这是美光 60 日均线支撑，日内已经四次试探反弹。 然后接下去就是 930，930 是一个非常强的支撑，这里至少聚集了三周的筹码，我不认为美光这波回调能够跌破这个位置，除非出现实质性的利空。 目前消息面上看不出有啥坏消息，有人说长鑫的突破，但是长鑫自己跌的妈都不认了，怎么看都是跟长鑫没关系。😅 汇报完毕了，你们爱买不买…我已尽力🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

刚才有人买了吗？美光 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

如果不买存储你想买啥？我真挺想问问各位的🤣有啥只涨不跌的股票也推荐我一下，我看了一圈下来，除了光板块异常强势外，别的真的有几个能比美光还好的？😅 你连拿个美光都要嫌弃这嫌弃那，你换成别的，你早就崩溃了，买美光至少还有我给你心灵马杀鸡，你买个别的，真的你就自己默默守护吧😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。