I've always defended X as the only platform to be on for financial discourse. But it's getting harder to when the owner constantly amplifies narratives of collapse… of companies whose interests conflict with his own at $SPCX or $TSLA. Would people be comfortable if $NVDA Jensen Huang owned $META?

木头姐不愧是特斯拉第一铁粉，吹起特斯拉太狠了，比我吹存储还狠。2031 年特斯拉 4400，市值 17.5 万亿。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

好吧，这视频也太酷了吧... $TSLA 现在居然都有飞行汽车了，感觉我们真的活在未来了 https://t.co/WjY9tP9JIF

RT @Polymarket: JUST IN: Tesla Roadster event attendees have reportedly been handed earplugs ahead of the highly anticipated unveiling tonight.

It's interesting to see Elon interacting with finance X accounts out of the blue. Then amplifying $CRWV financing concerns, Chinese memory flooding, to AI investors being gamblers recently. With $SPCX and $TSLA, I do think Elon is a visionary but from how it looks from the outside... Amplifyin

Physical AI + Humanoids are the next progression of AI. $NVDA CES 2025 projections and Elon's prediction on $TSLA + 1 Billion humanoids in the next decade, seems to be speeding up. New statement from Unitree CEO after testing GPT-6 on their humanoid program was that: - In August, before GPT-6's

我有很大仓位的存储，非常大，为了对冲半导体的风险，我买了 30%仓位的谷歌做对冲，这部分谷歌今天发挥了作用，虽然仓位不大，但是对内心的安慰作用还是非常巨大的。我也强烈建议拥有半导体的朋友，同时买入大科技（nvda 特斯拉除外），这类大科技能平滑你的收益曲线，对你长期持有半导体会非常有帮助。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

下周有财报，有数据，有发布会，可谓热闹非凡🥰 财报一定是毫无悬念的顶呱呱，涨不涨就看命了。果子发布会看看能不能低调周末 ai 公司造手机的利空，我估计悬🤣还有特斯拉的 roadster 发布会，要是真的是那种科幻画面，特斯拉涨一波没问题👌 最后就是 cpi，市场目前挺乐观的，要是高于预期就是天崩地裂，直接毁掉整个十月🫠不过我还是觉得 cpi 是安全的🤔 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

说一下特斯拉和spcx，马斯克的公司有明显的季度性，就像图中我说的，我怀疑马斯克有ADHD，他只会在今年快结束的时候，突然端出来各种干货硬货，然后股价在年底三个月的时候一飞冲天，再来年又回归平静。 如果你喜欢马斯克，喜欢马斯克的这些饼，其实年底是值得搏一搏的，但说实话，面对星辰大海，我现在没有仓位去买，我还是喜欢买基本面强的股票，星辰大海是很美，但是远不仅眼前的苟且重要。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

1.大盘 达子涨当然是好事啊，大盘永远是天，达子永远是老大哥，对存就是利好。 2.存这几天没涨只是这几天没涨，什么都说明不了，这几天没涨，那下个月涨，下下个月涨，谁还记得这几天不涨🤦 3.如果几天不涨就质疑，那所有股票都是在质疑声中涨起来的，特斯拉，spcx，达子 ，amd，intc，哪个不是被骂过来的🤦所有股票都一样的。 4.你可以去买涨的好的，没人拦着你，但是记住跌了不要骂🤦，是你自己选择的… 4.炒股永远是寂寞的，耐不住寂寞就不要炒股，去赌博，去澳门，去赛马，那个贼刺激。 5.很多人期望看我笑话，说实话蛮难看到的，我是人类中少有的耐心和忍耐力极强的人，我几乎已经不会被股价波动影

我体内的特斯拉DNA 动了🤣作为一个持有了非常久的特斯拉昔日股东，很难看到这样的新闻无动于衷🤣 我真心希望特斯拉能够好起来，马斯克的愿景能够实现，这个世界不能没有马斯克 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/NiccuRqQaJ

Unitree (688836) is now public. And is valued at ~$53.3B, after rising +492.18% We finally have a major public company benchmark for humanoids. For reference, Agility (backed by $NVDA, $AMZN) via $CCXI is expected to go public at $2.5B premoney valuation Q4. $TSLA is $1T+, but Optimus is wrappe

I think @elonmusk said it best: “Robots don’t all need to be humanoid. But a general-purpose robot intended to replace human labor should fit the world humans already built. Roger, roger.” Personally, I expect $TSLA Optimus form factor to converge to the right image. https://t.co/il7tND3n59

真的买啥都不如买存储，就算现在存储涨了点，但是在我眼里还是白菜价，存储好到什么地步，就是你在整个市场里都找不到可以有资格和他比较的标的，真的，你要是真的横向比一下，其他行业连給存储擦皮鞋都不配。差的不是一点半点。 基本面强劲，预期确定性强，现金流强，护城河深，绝对卖方市场。如果一个标的，同时满足以上三点，就已经可以无脑买了，如果能满足四点，就是天选之子。储存则同时满足这五点，真真正正的五边形战士，此时此刻独一份。 我这么和你说吧，我炒股十年了，这种五边形战士我只碰到过 2 个，20 年的特斯拉，24 年英伟达。而现在的存储我认为比这两家情况还要好一个级别，这种机会可遇不可求的。你还选什么股

算力中心要变成吸金巨兽了😅😅其实也非常直觉，Meta，特斯拉，spcx，nvda 都在做卖算力的事情，就说明算力比主业赚钱多了😂现实非常魔幻，就是研究大模型不如去卖算力🤣🤣 不过我们也要看到卖算力爆赚的背后还是因为人类对 ai 的需求在加大，供应又跟不上导致的，需求和供应有一方不成立，都无法形成这种赚钱效应。从这里就可以看出，ai 不是泡沫，而是一种实打实存在的生产力革命。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

RKLB中子号延期一定是大利空，而且是最大的利空，暗示延期就是铁定延期，市场一定会用下跌去消化这个利空。但是也不用太过于悲伤，中子号只是延期不是取消，只要会发射，跌多少都是会涨回去的。 说一个事实，类似暗示延期，最后确定延期的戏码，小火箭身上已经发生过2次了。前年、去年的Q2和Q3财报就是差不多的情节。但是股价呢，还不是顶着延期涨上来了。 延期会造成短期波动，但是也会创造出黄金坑，随着市场消化掉今年不会发射的利空之后，又开始该涨还是涨的节奏。 买这些画饼公司，永远会有这种落空风险，特斯拉、spcx、量子计算、核电、医药...每一个都是这样的，没有办法，风险和收益永远并存，你承担落空的风险

无论哪家公司，英伟达，特斯拉，美光，还是闪迪，市场最关注的数据是GROSS MARGIN，毛利率，股价涨最凶的时候是毛利率扩张的时候，市场线性外推，而当毛利率见顶后，接下去EPS的增速就大多只能来自营收增速，且毛利率如果变化，只有一个方向，向下。而当毛利率向下时，也意味着公司失去了定价权，绝对的护城河，和有其他竞争者进来。长期合同是有好处的，锁定了毛利率下行的空间/风险，也是改变周期股的方法之一，但如果市场真的被大量供给冲击，毛利该跌还是跌，合同被再商讨，就看产品本身会不会有竞品和产能。对于这些标的，多数最疯狂的涨幅已经在身后了，因为没有毛利扩张的空间，不会再和营收增速叠加，可能除了特斯拉，毕

特斯拉最大问题是未证明无人出租车的价值。饼虽大、PPT漂亮、话好听，但最终须体现在财报上。目前市场已明显失去耐心。 说句良心话，市场对特斯拉已很宽容了。特斯拉拥有全宇宙最善良的股东。换任何公司，以无人出租车这种发展速度，估计早已跌到100块。 进度确实偏慢。马斯克坚持摄像头方案的理由之一是可快速扩张，跑通一地即可迅速全球铺开。目前看他食言了，仍是一城一城测试，同城面积也一点一点扩大，感觉和雷达方案没区别，甚至比Waymo更慢😅 更重要的是，盈利模式和市场认可度完全空白，能否成为新现金流机器、市场是否认可，一切未知，都需时间。 我对特斯拉的建议是：等它证明自己再买入，宁愿少赚一点。 B

Just some notes from $TSLA transcripts: Elon Musk: "I think Optimus will be the biggest product ever" from Q2 earnings transcripts. Even from Q1, Elon Stated: "I think Optimus will be our biggest product. Not just Tesla's biggest product ever, but probably the biggest product ever. And I remain c

呵呵，这嘴脸。华尔街要筹码的时候，存储股是周期，股价已经透支未来。Kimi3 会抹杀内存需求。建仓完毕了，就开始喊死守硬件股，Kimi3 催死新需求。我真的恶心死了，傻逼吧。 最恶心的是，还有一堆被华尔街耍得团团转的人，自己被割，还要嘲笑清醒的人。自己浑身冒傻气，却要嘲讽孤独坚守的人。如果你永远跟着新闻走，没有独立思考的能力，不割你割谁。 我看过太多这种时刻，谷歌、特斯拉、英伟达都经历过被华尔街做局。我现在只相信自己相信的，外界噪音再大，我也不会有一秒犹豫，华尔街永远割不到我。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

问题还是缺乏耐心，跌一个月就受不了。一个月真的只是一瞬间，甚至改变不了什么。你看看那些伟大的公司：英伟达横盘9个月，特斯拉横盘 5年多，亚马逊横盘9个月，微软近3年，Meta一年半，谷歌半年。 当然这些科技股是应用端的，不能完全和存储比较。我只想表达，一个月不算什么。因为跌一个月就受不了，你买其他股票也会遇到同样情况。我不知道世界上有没有股票能避免这种一个月下跌，据我所知，连QQQ，黄金，道指都没有，如果真的有，那可能收益应该和银行利息差不多的的那种… Buy the dip，长期持有。Discord在个人资料。

2020年3月，新冠疫情，美股10天内4次熔断，特斯拉最大回撤约63%。 2020年9月，科技股大回调，特斯拉最大回撤约34%。 2024年7月至8月，失业率上升、日元套利交易逆转，英伟达最大回撤约36%。 2025年1月，DeepSeek冲击AI市场，英伟达最大回撤约24%。 2025年4月，中美关税战升级，苹果最大回撤约24%，英伟达最大回撤超40%。 2025年6月，特朗普与马斯克公开对骂，特斯拉阶段最大回撤约30%。 2026年3月，美伊战争，纳斯达克最大回撤超10%，英伟达接近20%。 以上所有的跌幅在未来全部修复。 虽然这次不是大科技，是存储和芯片板块，但我认为没有

Mitsubishi Motors joins robotics race to deploy humanoid workers by 2027. Pairing with Highlanders, a Japanese robotics company. - Agility $CCXI x Foxconn, Toyota - Apptronik x $JBL, Mercedes - Highlanders x Mitsubishi - Figure × BMW - Boston Dynamics x Hyundai (subsidiaries) - Optimus x Tesla (I

"China is shipping ~90% of the world's humanoid robots. We cannot keep taking them lightly." Elon's comment: "For now" Meanwhile, 1X today posts a video of the most advanced humanoid hand. Looks like the inflection point for American humanoid programs is here? Both technologically with players l

How is the US so far behind? Xinhua: China's output of humanoids are expected to hit 100,000+ this year. Even Morgan Stanley originally projected 14,000 for 2026... Really need Elon's $TSLA, $CCXI (Agility), Apptronik, and Figure to catchup. And for more US Gov. subsidies to pour into upstream

Came across an interesting report from SVRC Research called "State of Robotics 2026", published in April. Which listed: 1. Figure AI 2. Agility Robotics $CCXI 3. Apptronik 4. $TSLA 5. Boston Dynamics 6. Physical Intelligence 7. 1X Technologies 8. $AMZN Robotics 9. Covariant 10. Skild AI As

Agility Robotics is literally the #1 humanoid player in the US in terms of commercialization today imo. Personal Rankings: 1. Agility Robotics via $CCXI 2. $TSLA Optimus ($1T+ company) 3. Figure at $39B from 2025, likely higher now. With Tesla likely taking the lead a year from now. So at $16,

Just a random thought, leading US humanoid players strangely me of the current LLM dynamics: Agility ( $CCXI ) kinda feels like Anthropic for robotics. With $AMZN and $NVDA heavily backing it, ingrained with $GOOGL Deepmind (like TPUs). And it starts off with enterprise commercialization. Optimus

I wonder if humanoids is going to spark a new bottleneck/industry for robot cosmetics. Like a skin bottleneck. Or Aespa KPOP robot makeover as a service. So if $TSLA Optimus makes tens of millions of humanoids: Who’s going to make them all look hot?

Honestly this decade from 2020-2030 might be the most goated in human history. - Scaling massive reusable rockets for orbital compute with $RKLB to $SPCX. - on the cusp of ASI and recursive learning with Anthropic and OpenAI - Backflipping Boston Dynamics and Unitree humanoids to replace the hum