人人都在讨论 SOX 会不会打破近20年的连跌纪录，我就在想，这种快20年才遇到一次的极端行情，难道我们只看到了恐慌，就没想过这背后可能藏着多大的机会吗？😅 上次出现类似的极端连跌，后面不也迎来了暴力反弹？难道非要涨回去了，大家才相信机会来了？🤣 AI需求崩了吗？台积电财报暴雷了吗？半导体突然没人要了吗？都没有啊！🤦 基本面没崩，先崩的是市场情绪！跌到这种极端程度，自然会有资金开始寻找机会。钱又不傻，难道放着便宜筹码不捡，非要等涨上去再追？😅 我知道现在大家都很难受，账户天天缩水，很多人甚至连补仓的钱都没有了。但越是这种时候，越要保持清醒！没人知道底在哪里，但恐慌总有退潮的时候。如果长期逻

$TSM released earnings today. I was more curious about commentary given recent the market panic. For analyst Q&A rounds: Q: Citi explicitly challenged TSMC on AI financing, HBM, CoWoS, lasers and the risk of overbuilding capacity A: $TSM assessed CSP capex, DC construction conditions, customer

这个财报放在上一个季度，估计得跌 20%，今天却不跌反涨😅感谢 asml 给这个季度开了一个好头，明天有台积电财报，希望继续给半导体打好样👍 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/jTwPrgM5En

财报季马上开始，我站在存储的角度上，最重要的财报就是我圈出来的三个，这三个因为是最早的软件硬件代表，所以决定了整个财报季的风向标。 第一个是这周四的台积电，第二个是下下周二的海力士， 第三个是下下周三的谷歌和微软，这三波扛过去，基本这个Q的财报季就基本定性了。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

国庆期间，发言会变少。但是今天是决战日，所以在还空的时候提前发帖说下最终看法。 1.财报当天的涨跌永远是五五开，谁都不知道的，不如自己扔一个硬币猜正反，可能还比问别人准一点。 2.美光的财报本身是不会差的，因为前面有海力士、三星、闪迪、英特尔、英伟达、台积电给他打过样，所以不可能隔壁的庄稼大丰收，我一个地里的庄稼不丰收。 3.好财报就是好财报，好消息就是好消息。 4.我无法排除会不会出现sell the news，这个东西说实话都是后视镜看的，跌了就是说sell the news，涨了就说超预期。新闻都是根据结果去套的，不用太在意当天的波动。 5.综上所述，如果财报出现下跌，一定要持

下次选股还是选美国公司吧，台积电，ASML最好也别买，不是说不好，是很吃亏，明明都是好公司，但是估值就是打折的。换一个身份可以再多涨一倍。不知道我这么说你们能明白吗？ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

I remain convinced nobody knows how to pronounce or talk about $AAOI in real life. It’s one letter too long to say $TSM or $AMD. And nobody ever says to a friend“Wow, I like applied optoelectronics!”

这个星期最重要的就是谷歌财报，财报里的资本支出内容几乎可以左右存储行情的生死。是继续跌还是反转。不过我在五天前就已经分析过谷歌财报对存储的影响，五天后手里多了台积电和 ASML 的财报证据，更加确定了我之前的分析。 再说一次，我认为谷歌就是存储反转的信号，资本支出只能继续扩大，这是谷歌这样的巨头公司不能输的唯一选择，除非谷歌放弃 AI，那将是灾难性结果，整个纳斯达克将会彻底完蛋。不过这样的可能性真的太小了。（详细看我的帖子） Buy the dip，长期持有，Discord 在个人资料。

上飞机前简单说一句，台积电的财报非常好，台积电向来就是科技股财报的风向标，可以看出这个Q的科技股资本开支大概率不会减缓，只要这个不发生，我就不担心。但目前股价还在跌，存储有点全民公敌的意思，太赚钱搞得大家都不爽。事情有点从一个极端走向另一个极端，这种不分青红皂白、无脑下跌的日子肯定无法持续。如果你觉得之前涨得太变态，那现在跌的也太变态了…也需要被纠正，好消息就是好消息，情绪需要时间消化，最终股价还是会回归基本面。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

又是莫名其妙的一天，啥也别说了，也别分析了，等明天台积电财报吧…市场认为铲子股结束了，那就让铲子股告诉你没有结束。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

昨天存储总算有了一个像样的反弹，特别是海力士，让所有人领教了存储一哥的实力，也给所有存储战士注入了强心剂💪 不过，除了海力士，其他存储虽然涨了，但成交量却下降了，只能说是筑底，而非彻底反转，只是跌太多后的反弹。市场已跌怕，伤口愈合需要时间。存储套牢盘巨大，大多是盲目抄底、没有信仰的散户，抛压很大，涨势会非常曲折，需要耐心。 关注周四台积电财报，这将是很好的点火信号，接下来是大科技财报。若能闯过这个坎，将一马平川。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

海力士大哥真猛，存储有这样的大哥，做小弟的应该感到高兴。今天最高有 21%了吧，涨涨很快的。别的小弟也都有 5 以上的涨幅，也算很不错了。 当然和回调相比还是不够看的，但是这种是好的开始，特别是大哥 20%，总能说明一点问题的，对吧！ 另外周四的台积电财报可别忘记了，说不定有惊喜哦😮 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

Morgan Stanley note on CPO today. Key participants include: - $SIVE, $COHR, and $LITE in laser supply - Broadcom and Nvidia in switch platforms - Lightmatter, Ayar Labs, Marvell/Celestial, and POET in optical engines and photonics, - $TSM, $GFS, and $TSEM in silicon photonics foundry capacity I’v

盈亏同源，错就错在因为存储之前的涨幅没有吃到，导致fomo后面重仓，怕自己再次踏空，说到底还是输给了自己的人性，输给了贪婪，这是一个沉重的教训。引以为戒。 但是只要大科技资本支出不放缓，存储还是能涨回来的！几个关键的时间点，周四的台积电，极大概率能成为这一季的财报指引，大科技们到底有没有放缓资本开支，台积电财报一定能看出来。之后就是20多号的大科技集体财报，谷歌、亚马逊、meta重点关注。 大科技资本支出大概率还是会持续的，meta已经宣布了新的投资，亚马逊也已经借债了，大科技们现在不敢放缓，因为放缓就意味着落后。特别是open ai和Anthropic后起之秀的追赶，大科技怎么敢放下脚步

Apparently there’s a new popular trend to bearpost trillion dollar companies. Like $NVDA or $TSM. By finding isolating technical details, then blowing it out of proportions by claiming their whole program is delayed. -> if the company doesn’t respond, stock prices/sentiment are damaged. -> if t

Yep, it’s interesting to witness retail capitulation. After we got Bloomberg Meta compute article cleared up by their internal memo. And the 2 reports on delays were denied by Nvidia. Both of which caused the selloff in the first place... So Photonics / Nvidia’s roadmap hasn’t fundamentally ch

Curious if anyone's portfolio is green after today's fun day. $KORU: -32.06% $SOXL: -22.98% $IQE: -13.58% $DRAM: -12.6% $AXTI: -12.57% $FLNC: -12.5% $AAOI: -11.2% $SIVE: -11.7% $TSEM: -10.24% $SNDK: -12.5% $MU: -11.8% Sk Hynix: -12.35% Samsung: -9.6% $MRVL: -8.3% $LITE: -7.6% $SOI -7.15% $TSM: -6

Nothing is more stupid than Bloomberg copying BofA playbook with KOSPI back in March. And framing Taiwan’s $TSM ~23.6x forward p/e and $NVDA upstream supply chain as a “bubble”. Then using the words going into “debt” instead of “margin” + comparing Taiwan’s market to the .com bubble. Crap like t

amkr是我非常喜欢的股票，我之前也反复提过，看好他的原因很简单，他是美股本土唯一的后封装企业，虽然川普从来没有提过他，但却是完美的川普概念股。简单可以理解成美国自己的台积电。 2022年台积电 Arizona 进机典礼，库克、黄仁勋、苏姿丰都去站台，本质是在为美国本土芯片制造链站台。 后来 Apple 明确宣布：AMKR 的 Arizona 新封装厂，会封装 TSMC Arizona 生产的 Apple Silicon，Apple 将成为 AMKR 这个新厂的第一大客户。 TSMC 负责美国本土晶圆制造； AMKR 负责美国本土先进封装； Apple / NVIDIA / AMD 是关

I'm long $TSEM, the $TSM of photonics. My top two picks for CPO are $SOI and Tower Semi. Given the $NVDA GTC catalyst on new photonic related architecture next week: I expect Tower Semi to get a huge catalyst. Nvidia laready directly collaborated with Tower to scale 1.6T silicon photonics las