$MRVL gives $GOOGL options to buy $12.2B of the company. "The Marvell-Google deal covers a broad range of technologies used ​with TPUs, including processors that run AI models, manage data storage ​and move information ⁠across networks." Which could translate into ~$120 billion ​in revenue through 2033. Marvell also has separate warrants with $AMZN after their Celestial acquisition (for purchases of photonic fabric). Remember the good times when Jensen said Marvell would be the next $1T+ company? Seems Nvidia knew Marvell was "networking" its way into all the hyperscalers with warrants.

硬件又集体血崩，存储被海力士大哥续了一命，不然今天又是挨揍的一天🫠 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

群里大佬 17 号买入 mrna，今天吃到了一个 100%，震惊我妈一百年。（不是我） Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/QPKvoFbXrW

我谷又开始大撒币了，硬件永不为奴！！起飞！！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/xqL1l3tNIB

美国财政部公布回购相关计划后，美债收益率曲线大幅趋平。(金十数据APP) 怎么说来着，川普会搞定一切的。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/BM5yubYjHE

这周五有沃什发言，美债这个屌样，不知道沃什会不会放鹰，债券市场其实已经不相信沃什了，觉得他搞不定通胀，或者觉得她 soft，放弃了控制2%的目标，所以不管你是不是加息，我他妈先加为敬了🫠 其实沃什现在应该是全地球上压力最大的人类了，一边是川普的命令，一边是债券市场的压力，放鹰放鸽感觉都不行，只能继续打太极了，能混一天是一天😂 这个美债说实话，锅还得川普来背，要从根本上解决美债问题，还得是川普撤军，美伊尽快和解，我现在完全看不到美国有什么能够让伊朗屈服的办法，川子，听哥一句话，给伊朗大哥认个错道个歉，这个事就过去了，回头我带你们上快乐大本营，让何炅带你们手拉手，一起唱栀子花开，好不好？ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

很多人还理解不了这次回购的含金量，这次回购并注销，相当于变相推高了eps，对海力士估值的修复有非常大的作用。 前段时间还有人说我存储已经涨这么多了为什么还推荐买存储，这部分人完全不能理解存储现在是严重被低估的状态。海力士今天回购的公告中有一句话：“公司认为，当前股价没有充分反映公司的业务竞争力、现金创造能力和中长期增长潜力。因此决定用约 40万亿韩元回购并全部注销，大约相当于总股本的 3.3%”，翻译一下就是，你们都是傻逼，老子不是周期股，你们不识货我他妈就不卖给你们了，老子反正有的是钱，老子一年就能赚一个公司市值出来，你们看不懂，我就把股份注销掉，让你们想买也买不到！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

是的，12月9日之前美光因为chip act限制无法回购。

今天不叫棒子！今天叫欧巴！！！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/L0KKedbwIq

@hanking66 @grok 美光Micron目前还没有宣布任何额外的股份回购或分红等股东回报计划。是不是因为chip act的相关限制？

目前没有回购的，没开财报的，没有开投资者大会的，就剩美光了。。。打牌到现在，美光满手牌，一张没出。 要么同花顺一条龙+大小王。要么满手垃圾要不起🤣 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

上午：海力士傻逼，韩国棒子傻逼！ 下午：海力士是我爹，韩国棒子牛逼！ 🤣🤣🤣 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

牛来！ 别躲下跌，躲下跌就是躲上涨！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/GabRTRFtvt

We got $LITE, $MTSI, $AAOI all pointing to extreme demand imbalances with lasers/TIA/DSP/etc from earnings... And now Elazr GM at their investor conference stated: Optical supply is still far behind the market demand, the expected AI optical supply chain are likely to continue for years. - "the entire supply chain is out of stock" - "the supply is still far behind the market demand" - "the shortage will continue to the next few years" "Whether it is PCB, carrier board, laser chip, or even related packaging capacity, as long as the AI supply chain link, almost all are in short supply." When demand visibility extends for years with the supply chain bottlenecked: It's getting difficult not to see photonics echoing the memory supercycle entering 2027.

木头姐说，因为存储太贵，所以工程师会切换路径，找到不依赖HBM的方法，并且拿cerebras和groq的SRAM方案举例。但是这里有一个巨大漏洞，cerebras和groq用的SRAM方案也不便宜...而且如果要满足现在的性能要求和产量，最后的价格可能比HBM还贵...SRAM根本不是HBM的替代方案。如果SRAM是，cbrs的股价现在早就被买爆了。。。。市场又不是瞎子。 文章里还有分析师ben的观点，认为存储的涨价最终会把自己走向消亡。。。这纯断章取义，原文的意思其实要温和很多，并且他还说了，Agentic inference 未来可能使用更复杂的memory hierarchy，而且更多采用高容量、成本较低的memory。与此同时，训练仍然会使用大量HBM。 这句被文章删了。。。 然后长协一句话不提，我还是那句话。不要把甲方当傻子，长协其实就说明了一切了。他们要是真看到替代方案，就不会签这些无法取消的长协。（这些长协无法取消） 下跌的时候一定是有坏消息的，但是下跌只是下跌，你要学会分辨噪音，存储的故事我说了很多了，很多道理都很清楚。你要是真拿不住，就看看我以前的发的帖子，温故而知新，又会豁然开朗。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

昨天市场被这个推吓得半死，但敢发推说出来就说明 openai 自己心里有底气，真正的利空和心虚一定是藏着掖着不敢说出来的🫠 另外我也非常赞同 openai 的做法，公开透明且谨慎。不要为了竞争不择手段，盲目扩张，ai 毁灭人类的故事真的不是危言耸听，更何况目前法律法规还不完善，一切都是靠企业自我约束，openai 有这样的意识其实真的蛮难得的。 不过奥特曼，你这个增长 18%也太傻逼了，这个真的是纯利空了，好在隔壁 A 公司没垮，不然真他妈 Ai 泡沫论了。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

Unitree (688836) is now public. And is valued at ~$53.3B, after rising +492.18% We finally have a major public company benchmark for humanoids. For reference, Agility (backed by $NVDA, $AMZN) via $CCXI is expected to go public at $2.5B premoney valuation Q4. $TSLA is $1T+, but Optimus is wrapped inside a much larger company. But I think Unitree showed that the demand for pure play humanoid players is much larger… than people expected in public markets.

关于朱雀 3 我多说几句，这次回收意义不亚于 deepseek 横空出世🥰 1.发射朱雀 3 的公司叫蓝箭航天，是一家民营航天公司，并不是国家队，和之前的长征系列火箭完全不同 2.这次回收方式采用的垂直着陆方式，和 spcx 一样 3.这是朱雀 3 的第二次发射，就实现了完美回收 4.这是除美国之外第二个国家做到了垂直着陆回收 5.朱雀三并不小，比 rocket lab 的电子号大多了，和猎鹰 9 同级。 https://t.co/9uYtZ6Ahup的星链计划有希望了 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

anthropic 无论从增速还是营收全面碾压 openai 了😂，老二变大哥了。 openai 的增速只有 18%这说实话有点过于难看了，还好没上市，要是上市不知道得跌成什么样😂这个增速也给本就低迷的硬件板块雪上加霜了 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。 https://t.co/cYPywEWWkW

中国朱雀 3 火箭入轨和一级全面回收圆满成功，这是中国航天的历史性一刻😂，中美火箭差距进一步缩小 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone. Approximately 137 seconds after lift-off, the first and second stages separated. The second stage continued its flight and successfully delivered the Honghu 03 satellite, independently developed by Hongqing Technology, into its designated orbit. At approximately 07:41, the first stage performed a successful soft touchdown at the LandSpace Landing Site#1 in Minqin County, Gansu Province, following the planned trajectory — marking the full success of the flight test mission.

搭配谷歌的作用在今天这种日子体现出来了🤭，我在直播的时候说过很多次，我非常后悔七月的时候卖掉了谷歌，这也是七月我收获的教训之一，所以这波反弹出来的融资仓位我都给了谷歌，目前买到了 8%仓位，目标是买到 50%仓位。 硬件可以持有，但是波动和争议也是客观存在，搭配谷歌可以做到平滑曲线的效果，这对长期持其实还蛮重要的。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

完全可以，而且强烈推荐，513650 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

跌一天，各种阴阳怪气就出来了😅真没你们想的那么复杂，八月涨到现在了，跌一跌很正常吧😅天天涨才不正常吧🤣，回踩均线，继续冲，健康的一逼。 不过今天下跌有说存储贵的，有说我傻逼的，倒是没见有说存储是周期的，看来我的存储周期粉碎论还是普及成功了，也算做出一点点贡献了🤣 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

My $AAOI TLDR notes at Rosenblatt summit: - Expected to get paid premiums for US production of 800g/1.6T (very positive for ASP/margins). - Several LTAs on the table, but doesn't want to sign to get capacity blocked by other customers (cough cough $NVDA). - Sold out at least through second half of next year and beyond. (High demand visibility like $LITE) - Has 300-400 mW lasers already. - Expects margins to be above 40%+ once CPO comes about (probably most material for rerating). I can't see how anyone can be bearish on this company...

@hanking66 跪求，买标普100etf可以吗 国内推荐买什么ETF

I'm getting Vietnam flashbacks to the launch of OpenAi. Where with every model, it just keeps getting better... but now with hunanoids. Unitree has claimed that their humanoids: - Can now run faster than Usain Bolt. - Can now jump higher than any human. And with their IPO tomorrow, it seems like China is leading the hardware race.

跌一天就是反指吗？那就反指吧，那我估计后面还有无数个反指时刻，我不介意做这样的反指，终点不停新高就行🤩 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

@hanking66 我怎么感觉你是个反指

也不知道在跌什么，盘前的时候以为美债收益率涨了美股下跌，可是开盘了 收益率下跌了，美股也没有相应反弹😅目前看，大科技硬的一逼，硬件又在集体吃屎，又是跷跷板的一天🤣 不用太担心，经历过七月了你也应该成长了，下跌的日子总会有的，放平心态就好，除了美债我也没发现其他特别的利空，美债收益率的问题，我就这么说好了，川普一句话就能搞定的事情😂不是什么大问题😅 放心持有就好，跌跌更健康 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

如果美债收益率上升，利空美股，那存储反而是一个避风港，因为存储现在就是极低PE，极高EPS的代表，他反而成了天然免疫美债收益率上升带来的股价折价效应的代表。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

Looks like we're getting the Strait of America, a new US territory... https://t.co/HCQ139Ys4V

现在的价格就是白菜价啊🤣🤣所以大兄弟，你的认知要刷新一下了🤭 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

存储是周期股就是笑话，我应该是全网第一个敢喊存储不是周期股的人了，比机构喊的还早🤭目前存储完全还是周期股定价，当市场认识到不是周期的时候，这个收益将是爆炸级的。 趁今天下跌不赶快多买一点？怎么还有人喊跑路的🤣这是和赚钱过不去吗？🤣 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

SPCX值得拥有，我特别喜欢spcx算力中心的故事，这比太空画饼更值得期待。但是我会选择再等一等。我准备12月的时候再买入。原因主要还是一些客观因素： $SPCX SpaceX 后续会有7轮解禁，解禁太密集，耐心等一等。解禁时间表分别如下。 8月20日：约3.19亿股 9月9日：约3.19亿股 9月24日：约3.19亿股 10月9日：约3.19亿股 10月24日：约3.19亿股 Q3财报后第2个完整交易日：约12.76亿股 12月8日：剩余约7.75亿股全部解禁 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

火箭实验室的两个消息 火箭实验室宣布，为MDA Space制造的首批8颗卫星平台已于8月15日成功进入轨道，并全部建立通信、正常供电，目前已开始在轨调试。这批卫星将用于补充Globalstar现有星座，为全球用户提供手机直连卫星通信和物联网服务。火箭实验室与MDA Space签署了价值1.43亿美元的合同，共制造17颗卫星平台。每颗平台重约500公斤，基于Lightning卫星平台定制，集成火箭实验室自产的太阳能阵列、反作用轮、飞行与地面软件、航电及TT&C通信系统。剩余9颗卫星将在后续部署。 Viasat宣布选择火箭实验室，为美国太空军“全球保护战术卫星通信”（PTS-G）项目建造一颗小型地球同步轨道卫星平台。火箭实验室将提供其Lightning平台的GEO版本，搭载Viasat的X/Ka双频通信载荷。该平台采用高功率架构，并集成火箭实验室自产的TT&C无线电、太阳能系统、星敏感器、反作用轮及飞行软件等。这颗可机动mini-GEO卫星属于PTS-G“Swarm 1”，重点提供抗干扰、高韧性的安全通信能力，用于保障美国及盟军在受干扰和对抗环境下的通信。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

又开始喊美债收益率破5了。我也不知道市场在担心什么？怕政府破产倒闭吗？又不是之前没破过5，政府关门也不是一次两次了，有啥好担心的。为什么不想想明明通胀数据都还好，美债收益率却一直涨？还不是美股实在是太香了，或者说硬件股大科技融资需求太大了，美债没人要了。顺着这个逻辑，其实这应该利好美股，特别是利好硬件。 当然市场是在向前看的，他是在计价美债破5之后，资金流向债券市场。不过我有一说一，在百年未有之大变局之际，这些老理论老规矩是应该改一改了，虽说在之前收益率破5会影响股市。但是AI的出现，让投资科技这件事上的回报率远超过去。美债应该破6破7才行。🤣🤣 这个世界会发颠的，我预言一下，这波美债上涨破5板上钉钉，但是你会发现美股会同步上涨，出现破5之后，股债双飞的奇观。这就是AI带给世界的小小震撼。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

多家媒体确认，大大将于 9 月 23 日晚间抵达美国，24 日与特朗普举行白宫行程，25 日则离境返回。 这对于美股来说，又是一个大利好。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

夜盘热巴（mu）跌破 1000 了，感觉这就对了，1000 位置就应该横盘整理一段时间，这样才是健康的上涨，涨中带跌，横完待涨。 当然，单纯的空头会大声疾呼，反弹结束，回调开始，目标 800，700，600…🤣 拿住了，卖了可能就再也买不回来了，多看少动，做多错多，别再被波动震下车了🤣目前看存储是越来越好了🤭 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

So just tracking the MLCC cycle: ComponentNews classified server MLCCs as “severe” shortage stage, with ETNews reporting: - Samsung has reached ~40 week lead times for some high capacitance MLCCs per DigiKey’s shipment data. Earlier this year, broader reports were ~20 weeks, so the AI server MLCC bottleneck keeps growing. - Murata was ~24 weeks in June. July was ~30 weeks. And now some at ~36 weeks. This was interesting: “The expansion of new production capacity is being postponed from Q4 2026 to 2027” Doesn’t say which expansion… maybe Murata? But if capacity expansion reportedly gets stalled, the bottleneck should tighten short term. Lead times are a good way to track demand imbalances.

I've decided to name my next two pets Applied Optoelectronics and Sivers Semiconductors

很多人问我还能买什么？我的回答还是美光！实在是太低估了，空间还有非常大非常大！ 有人追问除了美光还能买什么，我的回答是 intc！陈立武手里还有非常多的牌可以打！ai 的很多利好顺着供应链摸过去，最后其实都是指到 intc。 还有人继续追问，除了硬件还有什么可以买？我的回答是谷歌。Gemini4 发布之后你很可能再也看不到 3 开头的谷歌了。参考 grok4.6 和 deepseek 4pro 发布。另外谷歌其实也是被严重低估的股票，情况类似美光，你可以理解成谷歌就是大科技中的美光😅巴菲特持续买入谷歌就是看到了谷歌现在非常的便宜的价格。 干货分享完毕，欢迎各位订阅我的 X😅 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

恶评节选，这只是一个帖子的评论区，像这样的评论几乎每日每条都是如此。 涨的时候夸我牛逼，厉害。跌的时候骂我傻逼，死妈。但实际上也就是跌了一个月，我一直觉得一个月的下跌说明不了什么问题，只是跌一个月而已，就是跌一个月而已。 涨的时候唱多，跌的时候装死甚至唱空，这其实很容易，我也可以这样，事实上很多博主都是这样的，但这才是对粉丝的不负责，炒股也不应该是这样的。 看多的理由不应该因为股价变化就发生改变，我希望通过我的坚持，让大家看到，炒股还是需要耐心，要理性看待下跌。 7月的下跌不是第一次，也不会是最后一次，希望下一次面对下跌，大家能够有直面回调的勇气，那我这一个月挨得骂也算值得了。我们一起进步。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

在全世界都不相信存储的时候，我还在相信。 在全世界都放弃存储的时候，我没有放弃。 在全世界都在谩骂存储的时候，我还在坚守。 这背后是每天至少4小时的研究，每天上百轮的AI对话，刷遍了所有的新闻，查看了存储近十年所有的财报，几乎把半导体供应链都给摸透了。 这已经是我的信仰，也是我的底气。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

It's official, Unitree the 8000x+ retail oversubscribed humanoid company in China. Is expected to go public in 2 days! So the 19th. Opening is implied to be around ~$41.66B MC per derivatives, around +363.3% above its ~$9B IPO valuation. Fun times for humanoids this week. https://t.co/yav4oRs2bO

不是，我还酝酿了半天感情~准备和空头缠斗三天，结果就这？？空头你们唱的是空城计吗？？人呢？？？这涨的我都有点头晕了？？这对吗？科学吗？？ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

实际上加息从去年10月份就一直在喊，喊到现在了，将来也不会停止，这就是市场上的经典预期管理。不熟悉的人很容易被鬼故事吓到，所以下次喊加息的时候不要怕，喊的越响越不会加息。 什么时候感觉会加息，看川普，川普哪天说通胀是问题了，那就是真的要加息了。不过让川普承认通胀，就好比让他承认自己是同性恋一样困难。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

JUST IN: Goldman Sachs says Fed rate "hike" in September is "very unlikely" 25% chance it happens.

7月29日，美光跌到 737，我带着全网最鲜艳的小丑面具，让大家骂我的时候不要忘记买。结果评论区 100 条评论全都是骂我的🫠，要多难听就有多难听🤣 整个七月像这些的骂声几乎是我的日常，那个时候大家还不知道我这个月亏了-50%，账户的巨大回撤加上网络的谩骂，我还要给大家喂鸡汤，一般人真的可能家中上吊自杀了😅 不过好在常年在股市中摸爬滚打，我清楚自己买的是什么，也见过太多华尔街的卑劣手段，因此我没有一秒钟怀疑过自己。 如果我的帖子有帮助过你，麻烦给这个帖子点个赞，让我知道我长期的输出是有价值的，谢谢大家。 Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

热巴顶住！！！（破音）1000保卫战，冲鸭！！！（海豚音）今天1000的美光你爱答不理，明天1500的美光你强破头皮！！ Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。