存储是周期，2035 年长协😅华尔街说 28 年结束…你是信这些白纸黑字的协议还是坐在华尔街敲键盘的白领？华尔街可以一天八百个方向，他们反正就是敲敲键盘。你错过了，可是就真的错过了😅 已核实新闻源，保真。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/GiVlfPcWme

好吧，这视频也太酷了吧... $TSLA 现在居然都有飞行汽车了，感觉我们真的活在未来了 https://t.co/WjY9tP9JIF

RT @Polymarket: JUST IN: Tesla Roadster event attendees have reportedly been handed earplugs ahead of the highly anticipated unveiling tonight.

Glad we finally got a word too from $NVDA Jensen Huang today from an event at Stockholm... About $CRWV amid the broader Neocloud selloff. When asked about the markets reactions to Coreweave, Jensen responded: - "Coreweave's strength is improving every day, I'm optimistic" - "The cost of capital is actually decreasing" On whether Nvidia needed to provide a financial backstop: - Jensen said he did not see a need for Nvidia to backstop CoreWeave I'm personally not too positive about $CRWV relative to $NBIS and the others... but any copium helps from the man himself with market sentiment.

美光回到了 930 的支撑位上，这是一个非常重要的点位，用一根放量的大阳线站上这个位置是极好的，又多活了一天。🫠 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@aleabitoreddit Fresh copium dopamine hit from Serenity post on a day my port gets blasted https://t.co/2MXCdqgFXV

$GOOGL is now discussing deals to extend their memory LTAs through 2035 from KeyBanc channel checks. Samsung already has 70% of their capacity allocated through 2031, and this move would suggest a more durable cycle for $MU, $SKHY, and the others. They also expect HBM prices up 80% to 100% in the Q1 2027. Having all your capacity potentially allocated out into 2035 via LTAs would ease a lot of memory durability fears.

顶着 rklb 的大雷，账户今天硬是-10%干回来了，都会好起来的，美股就这样子，次次跌，然后次次又新高，每次都是一摸一样的。我经历过太多太多次了…剧本都背的出来了…信我不会错的。 我现在的目标就是在今年剩下的时间里账户 再来一次ATH。🥰你们觉得我能做到吗？😎 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

看 GTA6 最新预告，里面有这么一句话，送给所有半导体战士！ https://t.co/RrO2YS58Sb

我已经习惯了，下跌的时候喊买买买，大家骂我还不及，有几个人是买得下去的？涨得时候喊买买买，大家就特别相信我，我喊什么买什么🤔 最近几天我每天在喊买买买，你觉得是骂我的人多，还是听我买的人多？ 都是人性，我没办法改变这些…我只能始终如一的做好自己：我不会因为股价波动改变我的观点，保持一致是我的原则🤔 ps：rklb 利空出尽我觉得可以买，有人敢买吗？🤔别以后追高了又怪我套山顶上… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我不知道为什么，我对下跌真的非常无所谓，我没有那么强的厌恶亏损，我的认知里，下跌就是股市的一部分，你再看好一个股票，那他也会有非常多的下跌，你又看好他，但又不想承受下跌，这本身就是矛盾的… 我感谢我自己有一颗非常大的心脏，可以接受这些波动，我认为这是我最大的优点，可能是因为一路走来，我失去的太多了，已经把失去当做了常态…而那些失去往往是我在意失去的时候发生的，当我习惯这一切，不再那么 care 这件事是，我的失去反而开始变少了😅自然而然我就变成了现在这样… 炒股的尽头是哲学😇 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我今天有事，没怎么关注美股，刚看了一下，ppi 很差，但我发现 soxl 涌入了100 亿的成交量，硬是把半导体买起来了🫪我只能说，这个世界还是好人多，还是相信 ai 的人多，只要半导体够便宜，资金嘴上骂，身体还是很诚实的，属于边骂边买了🤣 希望你没下车😅，希望你买买买，下跌是很痛苦，但是人在股市这都是必须承受的风险，想只涨不跌，那不是炒股，那是做梦，躲下跌永远躲上涨😎 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

老马是个外行！ 只有老黄才是内行！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

AI 不会因为股市下跌了 aI 就结束了， 存储不会因为股市下跌了，它就是周期了。 算力不会因为股市下跌了，就没人要了。 大科技不会因为股市下跌了，资本开支就减少了。 其实什么都没有改变，变的只是数字大小，变的只是人心。 还是要相信 AI，看到这波牛市的本质。AI 就是生产力革命。其他都是噪音。 当然，如果你不相信 AI，那一切都会和你无关。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

都在亏…没啥，三月 七月也这样的，我们都会好好的，跌再多都会回来的🥰 只要你不卖就一定能回来 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/t8VEy6gEgk

川子，你给哥说一句交心窝子的话，你是不是还有大招没放？你给哥交个底，这一切是不是你故意的，为了后面拉一波大的对不对？川子！你说话啊！你别不说话啊！川子…

$TSM released earnings today. I was more curious about commentary given recent the market panic. For analyst Q&A rounds: Q: Citi explicitly challenged TSMC on AI financing, HBM, CoWoS, lasers and the risk of overbuilding capacity A: $TSM assessed CSP capex, DC construction conditions, customer financial conditions, and supply of critical components. Management's conclusion is still that "demand exceeds supply". As well as that AI accelerator revenue growth could exceed its previous 50%+ CAGR projection through 2029. This is a more meaningful statement since it addresses some concerns regarding recent selloff. Q: JPM asked if wafer supply could be tighter in 2027 than in 2026 (demand visibility) A: Wei (Chairman/CEO) stated $TSM even sends staff to verify DC construction progress on site. And after assessing all the factors, TSMC believes gap between supply and demand remains substantial. It could not determine whether the extent of the gap given customers continues to increase demand. Q: On pricing power: A: Wei responded that there is "no ceiling on TSMC's profitability" but that profits will not surge dramatically overnight. (Source: NextApple, Taiwanese press) Regarding earnings, very strong: as usual - TSMC record profits of $23.6B (68% Y/Y growth), and revenue jumping to $46.72B, beating expectations. - Q4 Guidance was $52.3-$54.3B revenue off 65-67% gross margins. TLDR: - No signs of any slowdown or collapse as AI demand far exceeds supply for foreseeable future. $TSM is probably the fundamental proxy/canary to how the overall AI semi trade is doing. - On financing concerns and fear of overcapacity showing up in semiconductor demand: $TSM specifically examined the risks investors are concerned about now and assessment still points to unmet demand. During the Q&A session, Wei said AI demand was "very, extremely strong," with absolutely no signs of slowing. Underlying AI semi supply chain growth is healthier than recent market panic suggest.

我真服了，美债利率和股价双飞已经活久见了，怎么还双跌呢？真尼玛完全同涨同跌了，一起涨跌还不止股债，连油也是🤣🤣 颠，真的太颠了 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我仓位顶天了，我买够了，你要是仓位很小，可以等个止跌信号再加，仓位很大，那就持有就好。🤑 但是绝对不建议卖出！ 但是绝对不建议卖出！ 但是绝对不建议卖出！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@hanking66 加吗 仙人 没有子弹了🤣🤣

延期是利空，轨道发射能力依旧是稀缺资源，利空在当下，未来还是可期…作为一个投资者，买的就是星辰大海，不要被眼前的苟且吓住，只要 rklb 在认真做事这就够了，我有足够的耐心等中子号发射。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

It's interesting to see Elon interacting with finance X accounts out of the blue. Then amplifying $CRWV financing concerns, Chinese memory flooding, to AI investors being gamblers recently. With $SPCX and $TSLA, I do think Elon is a visionary but from how it looks from the outside... Amplifying concerns about competitors does make their financing more difficult as a self-fulfilling prophecy. And multiple posts about Chinese memory flooding after calling Samsung/SK Hynix pricing extortion does harm these supplier valuations... The economic incentives of doing so probably benefits Tesla/SpaceX more in the long run, even if everything goes down together. There's merit to a lot of things (I've been voicing Coreweave concerns about debt interest + rate hikes for the longest time...). But much like high end memory flooding to nuances of "No crying in a Casino" when the $AVGO CEO comments were regarding OpenAI ARR datapoints... were missed. You can throw rocks at others when a glass house is propped up by passive index flows

我卑微的问个问题啊，不懂就问： 现在跌成这个屌样，情绪差成这样？马上财报了，他还跌吗？？😂😂 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

马斯克是个外行

AI 改名SI 是转折点，改完就“死”了…川普全责 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

睡醒了，看到一堆人给我发马斯克 diss 存储的消息，我已经看到了，不要再给我发了。😅😅我只能说这是来自金主爸爸的否定💔💔，他不止 diss 了内存，还 diss 了 crwv，属于对硬件全面开炮了😂，金主爸爸生气了，后果很严重😅 周期这个事永远是悬在存头顶的达摩克利斯之剑，谁说都没用，只能是时间去证明，需要 27 年底 28 年初才会有结果。在这之前存储大概率还是涨 eps 涨股价，如果最后证明不是周期，那就是戴维斯双击，复刻英伟达时刻。 退一万步来说，哪怕存储就是周期股，那也没关系，继续涨 eps 呗，也不应该下跌的。因为它现在就是周期股的 pe，股价和 EPS 产生了背离，脱离了基本面。你认为他已经涨了很多，可他的业绩涨的更多，股价追不上业绩的速度，他没有溢价，而是纯折价🤣🤣 现在的下跌完全就是情绪使然，过于恐慌了。周期如果成立，他最多也就是涨的慢一点，而不是回到原地。不然这几年的业绩算什么呢？🫠🫠 有一件事是客观存在的，谁都不能否定，“ai 不会停止发展”，而存就是 ai 的基础设施，哪怕你扩产你也无法改变这个背景，需求还是在那里，高端存储 hbm 依旧稀缺，存储的增速会下降，但是不会萎缩😅 至于存储是不是周期，我准备再开一个新帖子，不然内容太长了😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

Rocket Lab CEO Peter Beck 通过视频向投资者详细解释了 Neutron 目前遇到的问题。一共7页 Keynote，信息量巨大： Neutron 首飞正式推迟至2027年。 Peter Beck 表示，只有在关键制造和测试完成后，才会公布新的首飞时间表。 最大瓶颈来自一级火箭燃料箱的制造质量。 今年1月，采用第三方手工铺设碳纤维制造的储箱在压力测试中破裂，随后公司全面转向自动纤维铺放（AFP）技术。 新设计又遇到了新的制造问题。 工程师通过取消部分连接结构、加厚储箱穹顶来提高理论强度，但在新制造的前穹顶中发现了碳纤维层间微小空隙，影响结构强度和可靠性。 $RKLB 表示已经找到并解决了问题。 工程师成功复现缺陷，并改进生产和固化工艺。新工艺制造的后穹顶达到了公司迄今最高质量水平，但前穹顶仍需重新制造和验证。 2027年第一季度将是关键验证窗口。 公司计划在2026年底前完成新前穹顶的制造与检查，并于2027年Q1完成一级火箭总装、液压测试及低温测试。 第二、第三枚 Neutron 已经开始制造。 Rocket Lab 并没有因为首飞延期而停止后续生产，反而利用这段时间提前导入部分原计划用于后续飞行的技术升级。 客户需求依然强劲。 多家客户正在洽谈多次发射及长期合作协议，公司预计近期公布新的订单。 可靠性比抢首飞更重要。 Peter Beck 强调，Neutron 的目标从来不是尽快飞一次，而是建立一项能够稳定生产、可靠发射、长期重复使用的中型运载火箭业务。 这次延期并不是简单的进度调整，而是一级燃料箱的制造工艺经历了实质性的修改。好消息是公司宣称已经找到解决方案，坏消息是新工艺仍需要通过完整验证。2027年Q1的一级火箭测试，才是真正决定 Neutron 后续进度的关键。 这也算利空落地了，跌肯定是要跌的，把希望放到明年吧，今年就这样了，之前说过年内 90 就烧高香了，现在看估计 90 也够呛。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

基本面不会骗人，我看到的是欣欣向荣的 ai 景象，anthropic 发的业绩证明了一切。至于为什么还在跌？我找不到合理解释。如果没有合理原因，一律归为噪音，我就不会卖出，我只相信我自己看到的。 睡一会，醒来继续给大家打气。天塌不下来，AI 不会死。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

事情要辩证着看，如果强劲的美股是川普的底气，那也许大跌反而会促成美伊和谈😅😅 所以跌一跌也许并不是什么坏事，历史上很多战争结束都因为是自家后院着火😆😆你们觉得呢😆？ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

开盘的时候我还纳闷，CPI 都这副鸟样了，按理说大盘怎么也得跌个 2% 吧？结果居然没怎么跌，我还以为现在美股这么硬，连这种利空都跌不下去了？😅 结果现在还是老老实实跌了 2%🤣 市场显然没做好迎接这份 CPI 的准备，10 月加息概率从 20% 飙到 60%，这 2% 跌得真不冤枉。 需要恐慌吗？我觉得完全没必要。美股基本面依然很强，AI 就是生产力革命，马上到来的财报季会证明这一点。宏观虽然很烂，但我相信川普会出手，中期选举前能让美股跌得太难看？😅 按照他的性格，跌完一把拉起来才是他的装逼方式，想想四月一天拉 10 个点🤣 疫情、中概退市、暴力加息、银行暴雷、俄乌战争、川普遇刺、关税战、政府关门、美伊战争……我都经历过，哪次不是喊着天塌了？结果我不还是好好站在这里继续唱多？🤣 市场永远不缺风险，每次跌起来都像世界末日，最后不还是一次次创新高？🫠 说到底，哪有什么永远的利空？加息会变降息，战争会迎来停火，通胀会回落，股市回调之后还会有新高。真正可怕的不是下跌，而是你每次都被吓下车，最后又眼睁睁看着股市创新高。 😅 反正我还是那个死多头，跌了我还在，天塌了我顶着，亏钱了也是我先亏😎 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@hanking66 我现在唯一只寄希望川普搞定伊朗

苹果是怪物，我只能说😅😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

要不是 cpi，我觉得今天 mu 应该至少走一个止跌😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

这个财报放在上一个季度，估计得跌 20%，今天却不跌反涨😅感谢 asml 给这个季度开了一个好头，明天有台积电财报，希望继续给半导体打好样👍 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/jTwPrgM5En

刚才第一次在 x 上开了直播，效果比 YouTube 好了不少，在直播中粉丝数还突破了 5w 里程碑，非常感谢大家的支持🤟，我永远爱你们🥰 我就是存储多头最坚实的盾！刺向空头心脏的矛！我永远和你们在一起！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

试试播播看👀，有啥想问的

https://t.co/kbVWdZvbRO

川子，cpi 完蛋了，你可以 taco 了，我建议你马上给伊朗跪下，立刻马上！！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

我就没变过…😅我不会因为股价波动而改变我的看法…错在哪里了😅 我观点不变，1100 的美光非常的便宜，特别是两次财报过后，他的估值进一步被压缩了，很多人看股票是看数字大小，完全不懂估值的意义，所以他会恐高，他会卖飞😅你以为你做对了，实际上你只是运气好而已…我不信有人可以次次卖在最高，买在最低。没有策略是完美的，你如果真是做交易的高手，你一定明白我说的意思…当然你可以不认同我的观点，我也不阻止有人低买高卖，但还是那句话，前提你要做对…做对一次不难，难的是一直对…😊😊，而我长期持有一只股票的胜率是很高的… 我举个例子，国会山女股神佩洛西胜率 85%，高的令人发指，你见过他频繁交易吗？按理说，她有绝对的内幕消息，完全可以做短线，但是她却选择长期持有，你认为是什么原因？如果短线她还能维持这个胜率吗？😄😄 不要跌了就各种阴阳怪气，怎么说美光还有 930，前点 700 涨上来的，并且完全有可能涨回去，如果你觉得涨不回去，我只能尊重你的想法…我对美光的目标价根本不是 1200，我之前发过我对 mu 估值的看法，哪怕 pe 不涨，只涨 eps，财报发完，股价也应该涨到 1200 了……这还是 pe 不动的前提… Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

最近两周半导体猛烈回调，谷歌却走出了 9 天 8 涨的行情，让我更坚定继续加仓谷歌的决心。 其实大科技和硬件这种反比关系，已经持续很长时间了，谷歌我也说的挺多遍，但我还要反复说，推荐所有硬件持仓者，都买一点大科技防身，下跌的时候除了我会给你煲鸡汤，大科技也能够平滑你的收益曲线，安抚你受伤的心灵。🤣🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@hanking66 一涨就fomo吹牛的难道不是你吗？起码我在涨的时候离场，你呢，涨了就说“依然便宜”,结果全跌回来

Wow, Largan Chairman dropped a nuke and stated MicroLEDs unlikely to become viable for AI DC buildouts As for what's up and coming... Feels like $AMD, $NVDA, and everyone in the industry is clearly going out of their way to procure CW laser supply this year. EML was the market's focus last year with $LITE / $COHR (and still partially is). But future architectures with microleds was something to keep watch for 2028 onwards... Since $CRDO was pretty focused on it with their acqusition of Hyperlume, $AMS Osram was a popular name (working with Credo too), hyperscalers like $MSFT were developing in the space too. Largan is also a $TSM COUPE supply chain player that does FAU like Foci/microlens/passive components, so they're more impartial. But yeah... was a surprise to see Largan Chairman citing concerns over "power consumption, size, and transmission efficiency" for microled commercialization and said it's unlikely to become viable. (source: Digitimes) TLDR: -> MicroLED as a technology unlikely to become viable from Largan Chairman -> If it turns out correct, indirectly positive for lasers like VCSEL, then CW/SiPH since there's some overlap for CPO scale up applications

半导体看来是要触底了。阿斯麦这个财报，顶多也就 95 分。以市场对半导体考 110 分才算及格的要求，不大跌就算了，居然还能反弹一波🤣这个财报季有的期待了。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/HYpE6PzZEy

阿斯麦 $ASML 这份财报，虽然营收不及指引。但我认为对整个AI硬件产业链都是一个非常积极的信号，尤其是存储行业！😅 Q3营收同比增长55%，毛利率57.5%，全年指引再次上调。但最重要的不是这些数字，而是管理层明确表示：2027、2028年现有光刻机产能仍无法满足客户需求，甚至有客户已经开始讨论2029、2030年的设备采购😳 尤其值得关注的是存储！阿斯麦此前预计，2026年存储相关设备销售增长超过75%。背后不仅是HBM扩产，还有DDR需求增长、DRAM先进制程升级，以及EUV使用量的增加。未来存储不仅需要更多产能，还需要越来越先进的制造技术。 市场还在担心2028年AI硬件需求见顶，结果上游设备商连2028年的计划产能都不够，客户已经在考虑2030年了🤦 当然，这不代表存储价格不会再有波动，但至少说明，用过去的存储周期模型简单推演2028年，可能严重低估了AI时代的技术迭代和长期需求。 $ASML $MU

ASML 财报中规中矩，不算好，按照目前对半导体财报的要求，这个财报怎么都应该暴跌的（放过去至少-10%）🙀不过目前看，ASML倒还好，股价下跌幅度不大，如果能保持住，那按照“一份平庸的财报但是股价却跌不下去就是触底信号”的标准来看，那半导体真的有可能触底了🤔 还是那句话，市场已经提前跌过了，那财报季出现 sell the news 的概率就会大大降低。🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

你们确定不买 mu 吗？ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

不愧是我曾经爱过的男人，马斯克和我一样力挺美光，空头和我大战多日，马斯克前来支援🤣🫢，我感觉我不是一个人在战斗🫡 继续努力发帖，希望马斯克能看到我🤣@elonmusk Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/lkPaRqtahd

Guess like we found out why Elon has been going on a crusade against memory in his recent posts. $SKHY and Samsung have been price hiking memory too much? https://t.co/r3sTYkd7TX

来自甲方爸爸的肯定🥰 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

$AGLT (Agility Robotics) has cleared SEC review for public listing through $CCXI If you want an estimate timeline: ~Oct 13 (today): SEC S-4 declared effective ~Nov 2nd (shareholder vote): for merger approval ~November: Merger closing and ticker goes live for trading. Company’s official statement was: “The business combination remains subject to approval by Churchill XI shareholders and other customary closing conditions, and is expected to close in November 2026.” So likely less than a month away for the first pure play US humanoid company to go live!